2018年1月24日，協鑫新能源（股票代碼：451.HK）欣然宣布，與初步買方就3年期的5億美元7.1%優先票據發行訂立購買協議。此次建議票據發行已獲得數家國際大型知名投資機構認購，大幅超額認購約7倍，反映了資本市場對公司行業地位及長期投資價值的認可。

　　經扣除包銷折扣及傭金以及有關票據發行的其他估計開支后，票據發行估計所得款項凈額將達到約4.93億美元，公司計劃將所得款項用于發展業務、償還財務借貸（包括瑞信定期貸款融資）及其他⼀般企業用途。

　　公司已委任美銀美林、海通國際、瑞信、渣打銀行及中信里昂證券為建議票據發行之聯席全球協調人。美銀美林、海通國際、瑞信、渣打銀行、中信里昂證券、東方證券（香港）、VTB Capital及浦銀國際為票據發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

　　預期標準普爾對本次票據給予「B+」評級，而穆迪投資者服務公司的評級為「Ba3」。票據已從聯交所收到確認，指票據符合上市資格，并于聯交所上市。

　　此次建議票據發行是公司首次發行美元票據，進一步拓展了公司多元化的融資途徑，加強現金流，為二零一八年全年發展增添動力。


作者： 來源：太陽能發電網 責任編輯：zhangxuan