政策釋放利好信號，玻璃漲價“快車道”飆速度
你方唱罷我登場，中秋國慶假期后的第一個交易日，光伏概念股節(jié)節(jié)攀升，此次暴漲則源于光伏玻璃的大漲以及地方政府針對風(fēng)光行業(yè)的“政策”大禮包。在光伏雙玻組件滲透率提升的背景下，進(jìn)入2020年，光伏玻璃的價格漲幅進(jìn)入“快車道”。福萊特對外表示，玻璃市場供不應(yīng)求，導(dǎo)致公司10月的3.2mm（光伏玻璃）報價為35
你方唱罷我登場，中秋國慶假期后的第一個交易日，光伏概念股節(jié)節(jié)攀升，此次暴漲則源于光伏玻璃的大漲以及地方政府針對風(fēng)光行業(yè)的“政策”大禮包。
在光伏雙玻組件滲透率提升的背景下，進(jìn)入2020年，光伏玻璃的價格漲幅進(jìn)入“快車道”。
福萊特對外表示，玻璃市場供不應(yīng)求，導(dǎo)致公司10月的3.2mm（光伏玻璃）報價為35-36元/平米，環(huán)比上漲15%以上。
中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎在接受《華夏時報》記者采訪時表示，目前光伏玻璃的缺口在40%左右，與此同時，十四五的規(guī)劃正在制定中，但是地方政府逐步動起來，光伏產(chǎn)量受輔材限制、電網(wǎng)消納影響，因此，整個十四五期間新增的光伏裝機將呈現(xiàn)先低后高。
玻璃“接棒”硅料帶動概念股上漲
由于疫情影響，2020年光伏玻璃行業(yè)新產(chǎn)能投放進(jìn)度或低于預(yù)期，近期隨著組件端需求逐步旺盛，從三季度起，玻璃供需缺口已開始顯現(xiàn)，3.2mm玻璃成交價格已由前期24元/平米上漲至37元/平米，上漲幅度超過54%，價格高位或持續(xù)至11-12月。
據(jù)中銀證券研報顯示，2018年受531政策影響，國內(nèi)光伏需求下滑明顯，光伏玻璃價格一路走低，3.2mm鍍膜、3.2mm 原片玻璃年內(nèi)分別最低報至20.60元每平方米、12.63元每平方米，2019年受益于海外裝機需求增長與雙玻組件滲透率的持續(xù)提升，光伏玻璃供需反轉(zhuǎn)，3月、9月、11月光伏玻璃價格出現(xiàn)三次集中上漲，全年累計漲幅22.36%。
光伏玻璃價格的上漲也令相關(guān)概念股大漲，雙節(jié)過后，福萊特連續(xù)兩天漲停并持續(xù)上漲；光伏玻璃深加工企業(yè)亞瑪頓也在節(jié)后首個交易日漲停隨后震蕩上行。以福萊特A股股價為例，今年以來，截止到10月14日，股價漲幅約達(dá)220%。
在光伏玻璃概念股的帶動下，隆基股份、晶科科技、晶澳科技、協(xié)鑫集成、通威股份等在內(nèi)的10余家公司的股票也在雙節(jié)后的第一個交易日漲停，盡管此后股價回調(diào)，但維持上漲趨勢。
根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年雙玻組件市場滲透率僅為 14%。據(jù)《華夏時報》記者了解，未來隨著雙玻組件高發(fā)電效率、低衰減率等優(yōu)勢逐漸被市場接受和應(yīng)用，以及安裝方式的逐步優(yōu)化，雙玻組件的應(yīng)用規(guī)模將不斷擴(kuò)大，據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計，至 2025 年雙玻組件市場滲透率有望達(dá)到60%。
有不愿具名券商分析師告訴《華夏時報》記者，綜合考慮光伏裝機需求、單晶滲透率、雙面雙玻組件滲透率、透明背板滲透率等因素，測算 2020-2022 年全球光伏玻璃需求分別約658萬噸、870萬噸、1016萬噸，2021-2022年分別同比增長32.18%、16.79%。
為了緩解玻璃缺口，企業(yè)也在進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張。10月12日，福萊特非公開發(fā)行A股申請獲得中國證監(jiān)會發(fā)審委通過，此次定增將募集資金總額不超過20億元，將用于年產(chǎn)75萬噸光伏組件蓋板玻璃二期項目及補充流動資金。
但“遠(yuǎn)水解不了近渴”。彭澎分析認(rèn)為，從短期看，光伏玻璃至少在兩年之內(nèi)供不應(yīng)求得到緩解的可能性較低，都將是非常緊俏的狀態(tài)。“玻璃行業(yè)屬于高耗能產(chǎn)業(yè)，國家有明確的規(guī)定，玻璃產(chǎn)能主要是以替換為主，新增產(chǎn)能沒有辦法很快提升。”彭澎表示。
光伏玻璃的大漲也讓相關(guān)公司的業(yè)績大幅提升，亞瑪頓在9月30日披露的前三季度業(yè)績預(yù)告顯示，其凈利潤約7100萬元-7600萬元，比上年同期增長39.96倍至 42.84倍，對于業(yè)績暴漲，亞瑪頓表示，受益于雙玻組件市場滲透率不斷地提升，光伏玻璃需求量大幅增長，使得公司主營業(yè)務(wù)收入、銷售規(guī)模以及持續(xù)盈利能力繼續(xù)平穩(wěn)增長，公司經(jīng)營業(yè)績進(jìn)一步穩(wěn)健提升。
據(jù)福萊特在中報也顯示，2020年上半年福萊特實現(xiàn)收入約為24.96億元，同比上升22.69%；凈利潤約為4.61億元，同比上升76.27%；福萊特表示，光伏玻璃收入同比增長，主要受益產(chǎn)能擴(kuò)張和雙玻需求增加以及平均價格高于去年同期。
地方政策“大禮包”
與光伏相關(guān)的利好政策也頻出。
“規(guī)劃中的十四五的規(guī)劃較原計劃大幅上調(diào)光伏裝機，主要在于中國政府高層在聯(lián)合國大會期間提出，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和，因此必然將采取更強力量推動能源轉(zhuǎn)型。”彭澎進(jìn)一步告訴記者，十四五的規(guī)劃正在制定中，但是地方政府已逐步動起來。
各地方政府正在“追風(fēng)逐日”。近日，河北省發(fā)改委下發(fā)關(guān)于征求《關(guān)于推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電科學(xué)有序發(fā)展的實施方案（征求意見稿）》意見的函，指出，到2020年河北省光伏發(fā)電裝機要全面完成“十三五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)，其中光伏裝機達(dá)到1700萬千瓦；到2050年，河北省光伏發(fā)電裝機達(dá)到2000萬千瓦以上。
9月30日，云南省發(fā)改委、云南省能源局聯(lián)合印發(fā)《云南省在適宜地區(qū)適度開發(fā)利用新能源規(guī)劃》及配套文件的通知，規(guī)劃風(fēng)電及光伏發(fā)電裝機目標(biāo)為1100萬千瓦，其中光伏發(fā)電300萬千瓦；規(guī)劃建設(shè)時期為2020-2021年，規(guī)劃目標(biāo)實現(xiàn)后，云南省2025年綠色能源裝機占比將提升至85%。而在前一日，廣東省發(fā)改委等6部門聯(lián)合印發(fā)《廣東省培育新能源戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群行動計劃(2021-2025年)》提出，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。到2025年，新能源發(fā)電裝機規(guī)模約10250萬千瓦(其中核電裝機約1850萬千瓦，氣電裝機約4200萬千瓦，風(fēng)電、光伏、生物質(zhì)發(fā)電裝機約4200萬千瓦)。
此外，為大幅提升光伏裝機規(guī)模在集團(tuán)電力總裝機中的占比，近日，國家能源集團(tuán)印發(fā)《國家能源集團(tuán)關(guān)于加快光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見》，提出2020-2025年，國家能源集團(tuán)光伏裝機容量計劃新增2500-3000萬千瓦，并重點加大經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)裝機比重。
彭澎進(jìn)一步強調(diào)，光伏行業(yè)未來發(fā)展將持續(xù)高景氣度，光伏成本已經(jīng)與化石能源有非常強的競爭力，除了中國之外，國際市場對光伏組件的需求也還是會持續(xù)上漲。
原標(biāo)題：福萊特瘋漲背后光伏再掀熱浪：政策釋放利好信號，玻璃漲價“快車道”飆速度
作者：于玉金 來源：華夏時報 責(zé)任編輯：jianping
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