晶澳科技：光伏供應鏈由全球模式加劇轉向俱樂部模式
“當前國際貿易環境比較復雜，圍繞光伏制造端的國際競爭正在日益加劇。”近日，晶澳科技(002459.SZ)副總經理、董事會秘書武廷棟在接受界面新聞等媒體采訪時表示。他認為，全球光伏產業鏈供應鏈格局正在重構，供應鏈由全球模式轉向俱樂部模式的趨勢加劇。與此同時，今年光伏行業仍延續了高景氣走勢，相關產業鏈制造商訂單不斷。
“當前國際貿易環境比較復雜，圍繞光伏制造端的國際競爭正在日益加劇。”近日，晶澳科技(002459.SZ)副總經理、董事會秘書武廷棟在接受界面新聞等媒體采訪時表示。
他認為，全球光伏產業鏈供應鏈格局正在重構，供應鏈由全球模式轉向俱樂部模式的趨勢加劇。
與此同時，今年光伏行業仍延續了高景氣走勢，相關產業鏈制造商訂單不斷。“目前相關組件龍頭基本處于滿產狀態，甚至需要找代工。”武廷棟稱。
川財證券預計，隨著二季度末電站并網高峰期的到來，組件排產有望持續向上，行業景氣度持續向好。
受益于行業需求，光伏業績向好。年報顯示，去年晶澳科技歸母凈利潤達55.33億元，同比增長171.4%。
近日，就國際市場、組件需求、光伏技術發展等行業熱點問題，晶澳科技相關高管在揚州基地接受了界面新聞等媒體采訪。
產業鏈格局正在重構
晶澳科技表示，近兩年，在俄烏沖突、能源危機、等多重因素作用下，海外如歐美應用市場需求旺盛，但當前國際貿易環境比較復雜，圍繞光伏制造端的國際競爭正在日益加劇。同時，基于碳排放的新型綠色貿易壁壘也正在形成。
比如，要求進口光伏產品碳足跡認證，歐盟積極推動實施光伏組件制定能效標簽、生態設計等措施。
“全球光伏產業鏈供應鏈格局正在重構，供應鏈由全球模式轉向俱樂部模式趨勢加劇。”武廷棟稱，在此背景下，中國光伏企業需要克服諸多挑戰，同時也要求相關企業的全球化布局，在現有基礎上走得更穩健。
在全球模式下，國際貿易和投資顯著增強，產業體系呈現更強的互補性、合作性。在俱樂部模式下，發達國家更加積極地推動供應鏈區域化發展，區域集群化特點突出。
目前，晶澳科技已在東南亞、馬來西亞和越南建成了一體化產能。今年初，晶澳科技宣布在美國本土建設2 GW的光伏組件產能，投資12.44億元，預計今年底投入運營。
除晶澳科技外，隆基綠能(601012.SH)近期也宣布，將與美國清潔能源開發商Invenergy合作，在美國俄亥俄州建設5 GW光伏組件廠，計劃今年4月開建，年底投入運營，這也將成為美國最大的光伏組件制造廠之一。
組件需求持續旺盛
對于全球市場需求，武廷棟認為，光伏在全球的適用性很強。從產業角度看，無論短期或長期，發展前景均較為樂觀。從產業角度看，交流側裝機大概在350 GW；考慮到交流測和直流測1.2的容配比，全球組件出貨量需求約為400 GW。
武廷棟稱，相關組件龍頭基本處于滿產狀態，甚至需要找代工。“從簽單情況看，3-4月產能供不應求，二季度大概率會維持現狀。”
今年利好產業鏈發展的，還有原料價格出現下行。
武廷棟稱，業內有觀點認為，硅料價格下行，組件廠盈利水平也將受到一定影響，“但當前組件價格未必會跟隨原材料價格線性下降。”
他認為，光伏發電已經平價上網、具備經濟性，組件是否下降要看市場需求。
晶澳科技也回應了大幅擴產的問題。年報公布之際，晶澳科技宣布再投資128億擴建一體化。據界面新聞不完全統計，晶澳科技近兩年宣布了近千億元產能投資計劃。
作者：馬悅然 來源：界面新聞 責任編輯：admin
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