情況似乎變得愈加嚴(yán)峻且撲朔迷離。

7月13日，三星電子掌舵者、副會(huì)長(zhǎng)李在镕走出韓國(guó)首爾的機(jī)場(chǎng)，旋即淹沒(méi)在媒體的閃光燈中。任憑在場(chǎng)的記者們?cè)鯓影l(fā)問(wèn)，李在镕始終閉口不言。

這些天，整個(gè)韓國(guó)都在焦急地等待一個(gè)答案：李在镕為期6天的赴日緊急磋商，是否能讓三星電子乃至韓國(guó)的半導(dǎo)體公司繞過(guò)困境。

7月1日，日本宣布將加大力度限制向韓國(guó)出口三種核心尖端材料，并于4日開(kāi)始正式限制有關(guān)產(chǎn)品對(duì)韓出口。被日本政府出口管控的材料包括被用于顯示面板制造的聚酰亞胺、半導(dǎo)體核心材料光刻膠和高純度氟化氫。

如若不然，長(zhǎng)期穩(wěn)居全球第一大DRAM內(nèi)存芯片供應(yīng)商、第一大AMOLED面板供應(yīng)商、最大NAND閃存供應(yīng)商的三星電子，以及SK海力士等多家韓國(guó)半導(dǎo)體巨頭很有可能因?yàn)樯嫌卧�材料短缺陷入停工�?/p>

韓聯(lián)社援引匿名信源表示，結(jié)束日本之行后，李在镕在董事會(huì)聲稱(chēng)，已獲得來(lái)自上述三種材料的緊急供應(yīng)，可使三星電子避免陷入停產(chǎn)。這被認(rèn)為是李在镕6天密集訪(fǎng)日磋商的成果。

但這一消息很快就被三星電子否認(rèn)。三星電子官方表示，并沒(méi)有獲得來(lái)自日本方面的緊急供應(yīng)。有媒體此前分析，在日本以半導(dǎo)體原材料作為武器制裁韓國(guó)的大背景下，日本企業(yè)想要直接或者通過(guò)第三方繞過(guò)監(jiān)管向韓國(guó)供應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)極大。

在日本向韓國(guó)發(fā)出限制清單的前一天，同樣有一則新聞受到密切關(guān)注。

當(dāng)日晚間，紫光集團(tuán)發(fā)布消息宣布組建DRAM事業(yè)群（DRAM，Dynamic Random Access Memory，即動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器，也就是電腦、手機(jī)等系統(tǒng)的內(nèi)存），任命刁石京為事業(yè)群董事長(zhǎng)，高啟全為CEO，這也意味著這家在最近幾年通過(guò)并購(gòu)建立起的中國(guó)半導(dǎo)體航母，正式將DRAM列為發(fā)展的重心。

DRAM具有國(guó)家戰(zhàn)略意義的技術(shù)高地，DRAM的國(guó)產(chǎn)化也一直是中國(guó)高端制造的夢(mèng)想。刁石京于2018年5月入職紫光集團(tuán)，一直擔(dān)任集團(tuán)聯(lián)席總裁，高啟全則有“臺(tái)灣存儲(chǔ)教父”之稱(chēng)，這樣的任命足見(jiàn)紫光對(duì)DRAM業(yè)務(wù)的重視。

在韓國(guó)半導(dǎo)體巨頭們受制于日本出口管控措施時(shí)，中國(guó)企業(yè)能否趁勢(shì)追趕？

被改變的全球供應(yīng)鏈

這場(chǎng)“出口管控”來(lái)得如此猝不及防。

也許是美國(guó)近兩年發(fā)出的一張張“實(shí)體清單”給了日本啟示，韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成為日本狙擊韓國(guó)的目標(biāo)。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是韓國(guó)出口的支柱產(chǎn)業(yè)。2019年第一季度，韓國(guó)半導(dǎo)體出口額為231.99億美元，占韓國(guó)總出口額的17.5%，排名第一，遠(yuǎn)高于排名第二的機(jī)械產(chǎn)業(yè)9.7%的比例。有報(bào)告判斷，近兩三年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的景氣，是拉動(dòng)韓國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

不過(guò)，韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)卻有著致命的弱點(diǎn)，那就是原材料極度依賴(lài)國(guó)際市場(chǎng)。

國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）以2017年為基準(zhǔn)進(jìn)行推斷，韓國(guó)的半導(dǎo)體原材料國(guó)產(chǎn)率為50.3%。在日本限制出口到韓國(guó)的三種原材料中，光刻膠和高純度氟化氫國(guó)產(chǎn)率更是接近0%。

對(duì)于半導(dǎo)體這樣擁有成熟嚴(yán)密的全球分工體系的產(chǎn)業(yè)而言，原材料國(guó)產(chǎn)率低在以往并不是問(wèn)題。受益于這條供應(yīng)鏈、且相信這條全球供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的韓國(guó)，并沒(méi)有全部進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化的動(dòng)力，它也憑借著來(lái)自各國(guó)的原材料與設(shè)備，先后在DRAM、閃存、AMOLED等領(lǐng)域打垮了日本、美國(guó)等諸多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

只是如今，一切都在發(fā)生改變。

日本政府一張“出口管控”把韓國(guó)企業(yè)陷入困境。三星電子傳出的消息顯示，這家公司以及韓國(guó)多家企業(yè)正在全球?qū)ふ胰�種原材料的供應(yīng)商，并且加緊測(cè)試，其中又以氟化氫的供應(yīng)最為緊急。

氟化氫因其揮發(fā)性較強(qiáng)，并不會(huì)像其他原材料一樣進(jìn)行兩三個(gè)月的備貨，而是只準(zhǔn)備幾周至一個(gè)月的用量。在芯片生產(chǎn)的600多道工序中，有十幾道要用到氟化氫，其純度對(duì)于產(chǎn)品品質(zhì)具有較大影響。日本在電子級(jí)高純度氟化氫領(lǐng)域占據(jù)九成以上份額。

消息顯示，三星電子決定向中國(guó)企業(yè)尋求采購(gòu)這幾種材料。受到這一消息的影響，A股市場(chǎng)上氟化氫、光刻膠等相關(guān)概念的股票聞風(fēng)大漲。

日韓之間圍繞半導(dǎo)體的爭(zhēng)端短期內(nèi)似乎難以看到解決的跡象。就在李在镕返回韓國(guó)的前一天，韓日雙方四位代表在日本東京，就出口管控問(wèn)題舉行了非公開(kāi)工作層磋商。

流出的現(xiàn)場(chǎng)照片顯示，在一間簡(jiǎn)陋的辦公室里，沒(méi)有寒暄甚至握手的代表們兩兩對(duì)坐于由臨時(shí)拼湊的會(huì)談桌前，目光相對(duì)，像是一場(chǎng)拳擊比賽開(kāi)始前的揚(yáng)威。

自救迫在眉睫。

日方發(fā)出禁令僅三天，韓國(guó)政府就發(fā)布了一項(xiàng)6萬(wàn)億韓元的預(yù)算，用于對(duì)半導(dǎo)體材料、零部件、設(shè)備研發(fā)，逐步提高自產(chǎn)率。

事實(shí)上，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也曾輝煌過(guò)。上個(gè)世紀(jì)90年代，日本半導(dǎo)體占全球份額60%左右。1993年，前十大半導(dǎo)體公司日本獨(dú)占六家。不過(guò)，在被美國(guó)打壓后，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐漸沒(méi)落，韓國(guó)趁勢(shì)崛起。

此次日本的做法讓產(chǎn)業(yè)界擔(dān)憂(yōu)：一方面將會(huì)給業(yè)已處于衰退的韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來(lái)沉重一擊；另一面由于韓國(guó)在NAND閃存、DRAM、AMOLED面板等領(lǐng)域占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，日本索尼、松下等公司也是其重要客戶(hù)，日本政府的舉措反過(guò)來(lái)肯定也會(huì)影響日本公司，而更大的沖擊波將會(huì)影響全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。

“半導(dǎo)體的供應(yīng)鏈非常長(zhǎng)，而且在不同區(qū)域。一旦有所謂的全球經(jīng)貿(mào)政治風(fēng)險(xiǎn)，很容易被當(dāng)成題材操作。”顯示及半導(dǎo)體行業(yè)專(zhuān)業(yè)第三方咨詢(xún)服務(wù)機(jī)構(gòu)CINNOResearch半導(dǎo)體研究部副總經(jīng)理?xiàng)钗牡帽硎尽?/p>

楊文得分析：“我們現(xiàn)在看到韓國(guó)、日本、美國(guó)、中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣等各個(gè)地方半導(dǎo)體廠(chǎng)商都在盡量分散風(fēng)險(xiǎn)，不讓單一材料或者少數(shù)關(guān)鍵材料掌握在特定某一些國(guó)家或者廠(chǎng)商手中，減少不可預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。”