多晶硅行業的拐點來得比業界預計的還要早。
隨著11月份國內多數光伏企業的三季報發布,中國的多晶硅行業反轉趨勢已經愈加明顯。其中,保利協鑫當季售出多晶硅約4018噸,同比(較上年同期)增長511.6%;大全新能源當季凈營收額同比增長40%,至2960萬美元;特變電工也在季報中預計,隨著三季度末新線投產后,公司多晶硅生產成本將降至15美元/公斤,而多晶硅價格已漲至18美元/公斤以上,預計公司多晶硅將按預期實現扭虧。
“供需平衡已逐步恢復”
多晶硅作為原料,位于光伏產業的最上游,其下游是硅片、電池片、組件。
事實上,隨著中國對美國、韓國產多晶硅的“雙反”(反傾銷、反補貼)初裁出臺,以及國內光伏下游行業的回暖,整個多晶硅行業的供需平衡已經逐步恢復。而對于目前還能繼續開工的多晶硅企業而言,其最大的利好來自于同行:多晶硅行業可能是整個光伏上下游產業鏈中,洗牌最為充分的。
有光伏人士對記者表示,“現在多晶硅的供給偏緊。因為很多企業都被洗牌洗掉了,等于說現在雖然有名義上的產能,但實際上已經提供不出產量。現在的需求還比較不錯,中國、日本等都挺好的。多晶硅料的價格最近有點小漲,從原來18美元/公斤漲到19美元/公斤,明年預計會到22美元/公斤。”
中國有色金屬工業協會硅業分會最新提供的市場數據顯示,截至今年三季度末,宣布復產的多晶硅企業一共有10家,其中包括中硅高科、南玻A、陜西天宏等規模企業。而特變電工、四川瑞能、昆明冶研等企業的開工率都已近半,亞洲硅業等企業則已實現滿產。
據統計,2013年第三季度,國內多晶硅產量為2.1萬噸,比上一季度產量增長14.3%,其中江蘇中能的產量占國內總產量的63%。另外,三季度進口多晶硅量約為1.8萬噸,也就是說總供應量達到3.9萬噸。而三季度晶硅電池片的產量約為6.5萬噸,約消耗多晶硅3.9萬噸。從這組數據可以看出,三季度多晶硅供需基本平衡。
不過,真正具備競爭力的多晶硅企業遠少于10家。民生證券新能源行業分析師黃彤對記者表示,“現在多晶硅行業已經整合得差不多了,國內估計只有保利協鑫、特變電工、大全新能源最后能活下來。像南玻現在的成本還是挺高的,而且之前減計了成本也沒太大降下來,未來挺難的。”另據光伏人士表示,四川瑞能雖然此前一期成本較高,但二期由于使用新技術,成本上具有一定競爭力。