日前，由中國光伏行業協會主辦的“2015年上半年光伏產業發展與下半年展望”研討會在北京召開。中國光伏行業協會秘書長王勃華介紹說，今年上半年，我國光伏企業盈利情況明顯好轉，多數企業扭虧為盈。
　　對此，分析人士表示，光伏業從現在開始進入業績兌現期，投資者可對A股中相關上市公司標的積極關注。
　　另有資料顯示，年初能源局17.8GW的裝機目標，截至7月17日，已經有17個省份，共計11.5GW 的項目(占64.61%)下放，并明確到公司。另有2.2GW(占比12.36%)的項目已經進入申報程序。海通證券表示，下半年裝機量將有可能同比增長達到50%以上，即完成10GW以上的項目(2014 年下半年完成7GW 左右)。
　　光伏行業進入業績兌現期，與各地密集出臺產業政策不無關系。日前，廣東省發改委印發《關于加快推進廣東清潔能源建設的實施方案》指出，到2015年底，光伏發電裝機容量達到100 萬千瓦(新增裝機容量約50 萬千瓦)。到2017 年光伏發電裝機容量達到220萬千瓦(新增裝機容量約170 萬千瓦)；內蒙古財政廳、地方稅務局《關于明確光伏發電耕地占用稅政策的通知》指出，對于電站光伏板陣列之間沒有改變土地性質且保持原狀及原有農牧業功能的土地，不征收耕地占用稅。設施農業光伏電站沒有占用耕地或其他農用地，不征收耕地占用稅；國家能源局批復《甘肅省河西走廊清潔能源基地建設方案》，明確了和光伏發電的具體建設方案，即新建風電項目500萬千瓦、新建光伏發電項目150萬千瓦，網上組織已建、在建風電項目200萬千瓦和光伏電項目130萬千瓦。
　　另一方面，國內光伏企業已擺脫對歐美市場依賴。據中國機電產品進出口商會的數據，2015年1月份至2月份，中國對美出口的光伏電池占比7.2%，同比減少47.5%。這一轉變的發生，一方面是為應對前幾年歐美“雙反”調查，企業積極調整戰略布局；另一方面，是由于亞太等地區政策的支持和市場容量的迅速擴增。
　　在個股選擇上，東北證券表示，“互聯網+”深入能源領域，國內智能電網發展有望加速，光伏作為可以靈活配置的接入能源，前景大好。市場大跌之后，光伏板塊估值已極具投資價值，今年國內電站安裝量有望大幅增長，今明兩年電站類光伏公司的業績彈性極大，推薦東方日升、林洋電子、華北高速、拓日新能等電站基數相對較小、今明兩年同比增長快速的公司。


作者：牛仲逸 來源：證券日報 責任編輯：wutongyufg