一周蒸發(fā)過千億，下半年光伏企業(yè)將走向何方？
2021年，在“雙碳”目標(biāo)的指引下，新能源得到了極大的關(guān)注，光伏作為發(fā)展關(guān)鍵，自然也得到了追捧，企業(yè)股價(jià)和市值連連攀升。6月底，在“整縣推進(jìn)”的頂層設(shè)計(jì)和硅料價(jià)格下跌的雙重刺激下，光伏企業(yè)在二級(jí)市場(chǎng)被“點(diǎn)燃”。進(jìn)入7月，隆基市值突破5000億，大全能源上市首日即突破千億市值，福斯特和福萊特兩大寡頭、“海歸”
2021年，在“雙碳”目標(biāo)的指引下，新能源得到了極大的關(guān)注，光伏作為發(fā)展關(guān)鍵，自然也得到了追捧，企業(yè)股價(jià)和市值連連攀升。
6月底，在“整縣推進(jìn)”的頂層設(shè)計(jì)和硅料價(jià)格下跌的雙重刺激下，光伏企業(yè)在二級(jí)市場(chǎng)被“點(diǎn)燃”。進(jìn)入7月，隆基市值突破5000億，大全能源上市首日即突破千億市值，福斯特和福萊特兩大寡頭、“海歸”龍頭晶澳科技和天合光能陸續(xù)達(dá)到千億市值……
據(jù)維科網(wǎng)光伏數(shù)據(jù)顯示，截至8月4日，A股市值千億的光伏企業(yè)數(shù)量就達(dá)到了十家，其它光伏企業(yè)的市值也有了明顯提高。整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出一派欣欣向榮的景象。
但這一切，在過去的一周迎來了反轉(zhuǎn)。
圖片來源：維科網(wǎng)光伏
據(jù)維科網(wǎng)光伏統(tǒng)計(jì)，過去一周，市值排名前十的光伏企業(yè)，九家出現(xiàn)下滑。其中，領(lǐng)頭羊隆基股份下滑419億、通威股份下滑207億、天合光能和晶澳科技的下滑，更是讓其掉出了千億企業(yè)的隊(duì)伍。唯一的例外，只有正泰電器，綜合下來，十家企業(yè)一周蒸發(fā)了1328億元!盡管期間有儲(chǔ)能概念力挽狂瀾，也無濟(jì)于事!
誠然，任何一個(gè)行業(yè)的企業(yè)市值都不可能長久保持上升態(tài)勢(shì)，本次光伏企業(yè)股價(jià)下滑，存在一定的投資規(guī)律。但維科網(wǎng)光伏認(rèn)為，更大的原因還是因?yàn)楣枇蟽r(jià)格再度上漲!
圖片來源：硅業(yè)分會(huì)
8月11日，硅業(yè)分會(huì)公布最新硅料價(jià)格數(shù)據(jù)。其中單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在19.5-20.9萬元/噸，成交均價(jià)小幅回升至20.53萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.54%;單晶致密料價(jià)格區(qū)間在19.3 -20.7萬元/噸，成交均價(jià)回升至20.32萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.74%。
雖然漲幅不到1%，但讓足以讓股價(jià)處于高位的光伏企業(yè)為之一“震”。隨后，硅片龍頭中環(huán)股份公布最新硅片價(jià)格，不同規(guī)格硅片報(bào)價(jià)均出現(xiàn)上漲，其中，M6規(guī)格硅片漲幅更是接近10%。
8月12日，電池片龍頭通威股份也上調(diào)了電池片報(bào)價(jià)!
龍頭企業(yè)尚不能用出色的規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)抵御原材料價(jià)格的波動(dòng)，其它企業(yè)的情況顯然更不樂觀。可以預(yù)見的是，組件企業(yè)在接下來的項(xiàng)目投標(biāo)中，也會(huì)相應(yīng)的提高報(bào)價(jià)。最終承受壓力的，將是整個(gè)光伏市場(chǎng)。
但是，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)和中信建投卻依然對(duì)2021年的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展保持樂觀。前者堅(jiān)持此前預(yù)測(cè)，2021年我國光伏新增裝機(jī)將達(dá)到55-65GW，后者認(rèn)為2021年全球新增裝機(jī)將會(huì)在160GW左右。
據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年我國光伏新增裝機(jī)僅為13.01GW，距離上述目標(biāo)還有不小的差距。
維科網(wǎng)光伏認(rèn)為，盡管硅料價(jià)格上漲，讓很多投資者對(duì)光伏企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了質(zhì)疑，才會(huì)出現(xiàn)市值排名前十的企業(yè)，一周蒸發(fā)過千億的情況，但下半年光伏發(fā)展依然值得期待。
一方面，我國光伏裝機(jī)高峰多出現(xiàn)在下半年。例如剛剛過去的2020年，上半年新增裝機(jī)僅有11.52GW，前三季度僅為18.7GW，當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)普遍預(yù)測(cè)全年將會(huì)保持35GW左右，出乎意料的是，四季度新增裝機(jī)量居然超過了前三季度總和，最終全年新增48.2GW。
另一方面，就是來自頂層設(shè)計(jì)。“整縣推進(jìn)”政策在過去的一個(gè)多月時(shí)間里，已成燎原之勢(shì)，民企和大型國企央企強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，推出了針對(duì)“整縣推進(jìn)”的重磅產(chǎn)品和解決方案。
據(jù)公開信息顯示，截至8月13日，已有超過100個(gè)縣(區(qū)/市)敲定開發(fā)企業(yè)，不出意外，這些試點(diǎn)項(xiàng)目將會(huì)在下半年陸續(xù)建設(shè)完成。當(dāng)然，期間還會(huì)有更多項(xiàng)目加入到本次建設(shè)的浪潮中，為全年裝機(jī)助力。
作者：Watson 來源：維科網(wǎng)光伏 責(zé)任編輯：jianping
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