目前我國防水企業共約4000家，但整體處于兩級分化的狀態，幾大龍頭企業坐擁巨幅市場，中小企業只能“艱難求生”。

以防水行業的最主要下游地產行業為例，根據“中國房地產開發企業500強首選供應商品牌之防水材料”排行榜，近5年排名前十的企業首選率之和均超過90％。

其中，東方雨虹（002271.SZ）和科順股份（300737.SZ）一直處于領導地位。2016-2020年，東方雨虹首選率分布于25％-36％之間，連續5年排名第一；科順股份緊隨其后，連續5年排名第二，首選率分布于15％-20％之間。除此之外，卓寶科技、大禹防水、藍盾防水、宏源防水四家企業也連續5年入選防水品牌前十榜單。

之前，地產行業是防水材料的最大“金主”。然而，隨著一大批老牌地產接連爆雷，地產行業加速洗牌，防水企業也都處于“水深火熱”中。眾多防水企業已經在謀求地產以外的高額市場，一方面開始爭搶大型建筑企業，另一方面也在探索新的業務增長點。

此時此刻，光伏屋頂恰巧走進了大家的視線。

今年6月，國家能源局綜合司印發了《關于報送整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》，擬在全國組織開展整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發試點工作。

根據《通知》，項目申報試點縣（市、區）的黨政機關建筑屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于50％，學校、醫院、村委會等公共建筑不低于40％，工商業廠房屋頂不低于30％，農村居民屋頂不低于20％。

通知中所提及的屋頂分布式光伏，是與常見的集中式光伏相區別的概念。它倡導就近發電，就近并網，就近轉換，就近使用的原則，不僅能夠降低電力峰值負荷，更有利于優化配電路徑以減少運輸中的損耗。

其實早在2017年10月，我國就已經開展了分布式發電市場化交易試點，使得我國分布式光伏發電經歷了一波迅速的發展。如今在新的政策導向下，光伏建筑一體化的市場更是一片廣闊。根據業內人士測算，一旦形成規模化應用，其總市場規模將達到萬億級別。

機遇與挑戰總是并肩而行。每一個新興市場的出現，結局往往都是幾家歡喜幾家愁，有人抓住機會一舉揚名，也有人錯失風口默默無聞。故此消息一出，作為光伏屋頂產業鏈里不可或缺的一環，防水材料行業也掀起了滔天巨浪。

防水龍頭，摩拳擦掌

此機會一出，各防水龍頭紛紛摩拳擦掌。以“2020年中國房地產開發企業500強首選供應商品牌之防水材料”排行榜中，首選率排名前四位的東方雨虹、科順股份、北新建材（000786.SZ）和凱倫股份（300715.SZ）為例，各家為搶占光伏屋頂的萬億市場，可謂“各顯神通”。

6月2日，北新建材的獨資企業北新防水正式成立，北新建材旗下全資和控股的防水企業及12個防水材料生產基地等資產將全部劃歸北新防水。此前，北新建材寧波基地屋面光伏發電系統剛剛建成啟用。值得注意的是，與其他防水龍頭企業不同，北新建材于2019年下半年才開始啟動防水業務，僅用一年時間就跨入龍頭之列，可見其效率之高。此次進軍光伏屋頂市場，實力不可小覷。

7月12日，凱倫股份以防水材料為主的高分子建材產業園生產基地落成，同時發布了“CSPV全生命周期光伏屋頂解決方案”。據凱倫股份稱，此方案將凱倫單層屋面系統與光伏發電系統有機結合，可解決傳統光伏屋頂的痛點問題。當日凱倫股份與10家光伏相關企業簽署了光伏產業鏈戰略合作協議。多年來，凱倫股份在行業內的市占率始終不及東方雨虹和科順股份，如今全力進軍光伏屋頂領域，大有謀求“彎道超車”之意。

9月2日，科順股份與法國圣戈班集團共同成立的高新材料項目落戶重慶，雙方擬合資開發外露型TPO防水卷材市場。9月14日，科順股份又發布公告稱，擬在安徽省明光市經濟開發區化工集中區建設新型防水材料生產研發基地。據猜測，科順股份的這些舉措或許也與搶占光伏屋頂市場息息相關。在回答投資者問題時，科順股份也曾明確表示，未來公司將繼續加大在光伏屋面的防水市場開拓力度。

同為9月，東方雨虹先后與信義電源和晶澳科技（002459.SZ）簽訂戰略合作協議，擬與兩家公司在光伏屋面一體化領域達成全方位的深度合作，在全國范圍內共同推動“BAPV”和“BIPV”光伏發電項目。東方雨虹一直在防水領域穩坐龍頭，自然希望借助光伏屋頂廣闊的萬億市場，進一步鞏固自身領導地位。然而，行業內的每一次變革，對行業領導者而言，既是機遇，更是挑戰。面對其他幾家來勢洶洶，東方雨虹需穩扎穩打、小心應對。

這一系列布局，都體現了各防水龍頭強勢入駐光伏屋頂市場的決心。風云變幻中，到底哪些企業能抓住此次光伏風口，最終引領防水行業的新一輪變革？讓我們拭目以待。