Daniel QI ,Sr. Research Analyst and LED Program Manager , SEMI China
戚發鑫，高級產業分析師及LED項目經理，SEMI 中國
　　

　　結構性產能過剩壓力，升級和轉型或為更好出路
　　在經歷了2010年“好日子“之后， 2011年不溫不火的LED市場反應使得全球LED制造業并未出現預期的增長，并且由于產能快速擴充以及滯后的市場需求，全球LED制造業產能利用率進入低谷，并且帶來一波LED芯片及器件的價格下跌。與2010年大幅增長相比，2011年全球LED制造業產值僅實現了不到5%的微漲。

　　盡管2011年LED背光及照明等市場未達到預期，外界對中國MOCVD裝機速度放緩有所憂慮，但是2011年中國新增MOCVD仍然延續了快速增長，新增MOCVD裝機量位居全球第一，占比超過5成。據SEMI中國“China LED Fab Industry Report”報告統計及預測，從2010年至2012年，中國LED氮化鎵外延片的實際月生產量增長300%達到約130萬片左右（以每片2英寸計算）。

　　正如筆者在2010年所提出的觀點：“中國LED制造業更應該防止結構性產能過剩”，而到了2011年下半年這種情況則開始嚴重顯現。雖然2011年全球LED制造業都面臨了一定產能和價格壓力，但是中國本土LED制造商所面臨的市場壓力尤其巨大。集中在中低端應用市場中國本土LED外延芯片廠商競爭異常激烈，廠商之間大打價格戰。很多本土廠商一方面面臨產能壓力，庫存高企，而另一方面前期投巨資新開的產線開工不足，特別是一些新進廠商MOCVD設備開工率最低時只有20%，可以說很多中國LED本土外延芯片廠商在2011年備受煎熬。與之相反的是，一些以技術和產品性能最國際巨頭仍然在2011年保持了持續增長，產品毛利率依然能夠維持在30-40%。而國內新上的LED外延和芯片項目大都集中于藍綠光部分，并且大部分廠家的技術和工藝能力相對集中在中小尺寸芯片產品。而在技術要求較高的部分，如在高端照明領域所需要的大尺寸的高功率高光效LED芯片等產品，仍然依賴進口，國內廠商在此類市場占有率較低。如果中國的LED上游廠家一直集中在技術含量較低的產品，而對LED需求有著決定性影響的通用照明市場，卻無法占據一席之地，中國LED制造業產能過剩只會愈發嚴重。但是目前不少中國LED本土制造已經意識到技術革新和產品轉型升級才是最佳出路，紛紛加大了對新技術開發的力度，并且很多企業也取得較大的進展。
　 從普通藍寶石襯底到PSS  中國藍寶石襯底制造業的“跨越“
　　2010年的全球LED制造業的擴產潮，帶來了對藍寶石襯底的需求大幅增加，藍寶石襯底價格也水漲船高，以普通2寸藍寶石襯底為例，平均價格從2009年Q4的8美金上漲到2010年Q4的35美金只用了一年時間，并使得原本相對平靜的的藍寶石襯底制造領域受到越來越多的關注。

　　受到中國LED制造業快速發展的帶動，LED行業的投資熱點快速延伸到了藍寶石襯底材料方向。越來越多的中國企業開始進入藍寶石晶體和襯底制造，僅在2011年，就超過20個新的藍寶石晶體及襯底項目集中宣布投產或開工，而其中很多項目投資是來自于民間的熱錢。然而令眾多國內藍寶石襯底制造商始料未及的是，全球LED制造業在2011年轉冷使得藍寶石襯底價格大幅下跌，2寸藍寶石襯底的價格從35美金的高點又重新回到8美金。在中國本土藍寶石襯底制造業還在摸索著前進和面對市場壓力的時候，國內LED外延芯片廠商開始迅速導入PSS（Patterned Sapphire Substrate，圖形化藍寶石襯底）用于提高LED芯片亮度。這使得一些藍寶石襯底廠商對LED外延客戶之間出現了斷層，一些藍寶石襯底廠商還沒有嘗到賺錢的滋味，又開始針對PSS制程進行新的投資，這或許也是中國藍寶石襯底制造業無奈式的“跨越”。
　 中國LED制造業變革帶來新的市場機遇  SEMI中國搭建產業平臺
　　無論是藍寶石襯底制造商，還是LED外延芯片或LED封裝廠商，不可否認的是，無論是主動出擊還是被動選擇，中國LED制造業已經進入一個轉型期，并且會越來越深入，越來越廣泛。而這種轉型的發展方向是朝著采用更新、高更效的技術和設備，來獲得更高質量、更高良率和更低成本的產品來占據更多的市場份額和主動權，否則，會在3年之內將會被市場徹底淘汰。因此，這種產業變革會帶來很多的市場機遇，如相關設備、材料的市場。
　　SEMI中國一直致力于搭建促進中國LED制造業升級的產業平臺，從SEMI中國LED委員會，SEMI LED產業標準，到 SEMICON China LED制造專區，再到世界級LED技術大會-LED China 論壇，都致力于將全球最新的LED制造技術和解決方案帶給中國LED制造業，傳遞全球最新的LED產業技術。作為中國LED唯一LED制造主題展，SEMICON China  LED制造專區集中展現了全球LED制造業的最新制造技術、新型設備、材料一體化解決方案，廣受業界認可，2012年SEMICON China 2012 LED 制造專區吸引了國內外LED襯底、外延、芯片、封裝及制程設備材料相關的眾多廠商參與，包括國內前15 LED外延和芯片制造商悉數到場。而LED China 論壇2012 將全球最前沿LED技術呈現給中國LED制造業，從中村修二教授的極化LED技術,到普瑞光電的最新8寸硅襯底LED成果，再到美國QD Vision 的量子點LED等技術前沿，再到 CREE、晶科電子等眾多企業高層對LED應用市場和技術發展走向的分享，都使得LED China 論壇成為中國LED制造業了解和交流最新全球LED技術前沿和市場發展動向的最佳平臺。