國內(nèi)行業(yè)動態(tài) 1、6月多晶硅價格反映遠(yuǎn)期光伏景氣度： 近日Digitimes撰文稱，由于7月份德國正式下調(diào)FIT補(bǔ)助，若其他國家需求不能彌補(bǔ)德國的安裝量下降，那么，六月中旬的多晶硅報價就會反映出遠(yuǎn)期景氣度下滑。尤其是傳統(tǒng)大廠的報價，極可能就是下半年景氣度的動態(tài)指標(biāo)，提醒業(yè)界人士須嚴(yán)正以待。 點(diǎn)評：我們在之前周刊中已經(jīng)表明我們的觀點(diǎn)---“2 季度是光伏全年高點(diǎn)”，判斷的依據(jù)不僅是光伏終端最大國---德國的需求銳減，還包括全球各大電子廠商紛紛進(jìn)入光伏行業(yè)，將會導(dǎo)致上游的扎堆。同時，除了7月份的德國下調(diào)補(bǔ)助外，2011年還有一批下調(diào)補(bǔ)助的國家，如意大利。除了產(chǎn)業(yè)界人士需要緊盯多晶硅外，二級市場上的股票持有者也需要密切關(guān)注其價格的變化。

　　2、中美可再生能源合作關(guān)系再上一層：5 月 26 日的中美可再生能源論壇上，中國節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司與美國應(yīng)用材料公司就加快太陽能光伏發(fā)電技術(shù)的開發(fā)和部署簽署了合作備忘錄。合作的主要內(nèi)容是中節(jié)能計劃在內(nèi)蒙建設(shè)一個5MW的太陽能電站，采用美國應(yīng)用材料公司SunFab生產(chǎn)線生產(chǎn)的5.7平方米SunFab雙結(jié)薄膜組件，新奧光伏能源有限公司已中標(biāo)該項目。這將是中國截止目前最大的非晶硅薄膜發(fā)電項目。 點(diǎn)評： 26 日聯(lián)合開幕的首屆中美可再生能源產(chǎn)業(yè)論壇和中美先進(jìn)生物燃料論壇上，中美雙方簽署了航空生物燃料、天然氣分布式能源、智能電表、纖維素乙醇等五個領(lǐng)域的八項政府和企業(yè)間合作協(xié)議，正式啟動了“中美可再生能源伙伴關(guān)系”的相關(guān)合作，在引進(jìn)消化技術(shù)、互相拓寬市場上具有積極意義。 3、多家上市公司被勒令進(jìn)行環(huán)保整改：

　　5 月 28 日，中煤能源（601898）（601898）、晨鳴紙業(yè)（000488）（000488）、西部礦業(yè)（601168）（601168）、西北化工（000791）（000791）、 *ST釩鈦（000629）（000629）等多家被環(huán)保部門通報的上市公司發(fā)布公告表示，將就環(huán)保問題進(jìn)行整改。其中*ST 釩鈦存在的環(huán)保問題較多。 點(diǎn)評：國務(wù)院采用“鐵的手腕”淘汰落后產(chǎn)能已經(jīng)開始見效。“十一五”減排任務(wù)搶時間似的完成，必然會對一些高能耗的夕陽產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生影響，煤炭、鋼鐵、造紙和化工等子行業(yè)的個股受負(fù)面影響最大，而節(jié)能環(huán)保個股則有相對應(yīng)的利好。

　　4、天合光能二季報或?qū)⒗^續(xù)亮麗：Trina Solar公司于5月25日發(fā)布了一季報：93MW的組件出貨量，同比增296％，環(huán)比增18％，毛利率30.9％。公司預(yù)估第二季太陽能模組出貨量介于200 MW~205 MW，毛利率落在26~29％；Solar重申2010年整體出貨量目標(biāo)介于750 MW~800 MW，較2009年成長88％~100％。Trina Solar預(yù)估2010年下半年對美國出貨量的比重提高。 點(diǎn)評：二季度的高景氣度使得光伏生產(chǎn)商交出亮麗的二季報是完全沒有問題的，但是二季度過后，在需求降低的情況下，盈利能否保證高增長值得懷疑。

　　5、光熱發(fā)電市場逐步啟動：在中國工程院進(jìn)行的"十二五"戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)咨詢研究項目---新能源產(chǎn)業(yè)課題組項目會議上，光熱發(fā)電作為重點(diǎn)被要求詳細(xì)陳述。一位委員會專家表示，從去年9月到今年年初，完成項目立項建議書的光熱發(fā)電項目增加了 3GW，從去年開始，各大電力巨頭就在西部平坦地區(qū)圈了大片空地，等待后續(xù)發(fā)展，而即將開始的是大家紛紛期待的內(nèi)蒙古5萬千瓦光熱發(fā)電項目特許權(quán)招標(biāo)。

　　機(jī)構(gòu)來源：長城證券