近日,由中國循環(huán)經濟協(xié)會可再生能源專業(yè)委員會、中國可再生能源企業(yè)家俱樂部及英大傳媒投資集團有限公司在北京舉辦的光伏領袖峰會如期舉行。會上邀請了多位政府、產業(yè)及金融領域的專家,包括國家能源局新能源與可再生能源司副司長梁志鵬,保利協(xié)鑫能源控股有限公司董事局主席朱共山,天合光能集團董事長高紀凡,國家電網能源研究院副院長蔣麗萍,solarbuzz高級分析師廉銳,國家發(fā)展改革能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任任東明,光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華,林洋電子總經理王偉等。大家就當前光伏產業(yè)現狀及如何創(chuàng)新開拓市場、加快產業(yè)升級、突破融資瓶頸等問題進行了深入的討論。
　 觀點摘要:
　 預計配額制即將出臺
　　《可再生能源電力配額考核辦法》討論稿已經通過發(fā)改委主任會議,最后修改稿已經由國家能源局新能源司完成提交。《辦法》將對各省市和電網公司可再生能源發(fā)電配額提出強制性要求。配額制一旦出臺將成為重大利好,也將使地方政府更加積極,有利于政策落地以及快速推進分布式電站建設。
　　分布式發(fā)展有賴于政府、園區(qū)、電網及金融機構的共同協(xié)調合作  政策層面對分布式的鼓勵態(tài)度毋庸置疑,然而在尋找屋頂資源,落實電站建設與電費結算等方面的具體問題還需政策的進一步細化以及合作
　　模式方面的摸索及創(chuàng)新。屋頂資源的統(tǒng)一調配,分布式電站的系統(tǒng)化建設,電網積極性的調動,電站運營金融屬性的有效利用都將成為分布式發(fā)展需要著手解決的問題。
　　兼并重組將更加活躍
　　光伏行業(yè)歷經過去兩年多的行業(yè)低谷,已經淘汰了一批落后產能。目前硅片制造產業(yè)段的行業(yè)集中度較高,而電池及組件的行業(yè)集中度還有待提高。估計近兩年內的兼并重組會較為活躍。具體表現在或大企業(yè)兼并小企業(yè),或通過資本運作盤活優(yōu)質資產,或向國外投資及并購。
　 投資建議
　　我們再次重申看好光伏板塊四季度的裝機行情,分布式光伏新政作為政策催化劑已經出現,此后,隨著項目大量開工,組件和硅料價格有可能出現反彈,將成為裝機行情的支撐。我們繼續(xù)看好陽光電源、林洋電子、愛康科技、隆基股份、彩虹精化,同時也建議關注特變電工、中利科技、海潤光伏、森源電氣、航天機電等。
 　　風險提示
　　1、政策落地較慢或融資通道不順暢導致新增裝機低于預期。
　　2、競爭激烈導致電站運營收益率下降。

作者： 來源：方正證券 責任編輯：gaoting