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、 近日，中國光伏行業協會罕見發聲，稱《通脹削減法》出臺后美國違規大量提供光伏補貼，扭曲全球光伏市場。 事實上，這只是中國光伏產業國際化發展所面臨挑戰的一個縮影。美國政府調整對中國301關稅的政策內容，光伏電池、組件等多類產品稅率確認將提高。 然而，國際化是中國光伏產業不得不走的一條路。國內光伏企業布局海外市場起步較早，但更多地局限于銷售環節，海外產能布局重視不足。 今年年中，由于美國對中國企業東南亞產能的干預，借道東南亞向美國出口光伏產品的通道被切斷。光伏廠商也重新審視海外布局，既意識到去海外產能集中的弊端，也著手更大范圍推動海外產能建設，出海從1.0階段邁向2.0階段。 多名業內人士在接受記者采訪時表示，光伏企業出海進入2.0時代，意味著企業投資模式將更具靈活性，企業要注重推行從生產、產品開發及營銷的全價值鏈本土化。另外，業內人士建議出海企業走出去不要扎堆，可在“一帶一路”沿線分散布局。 出海現新挑戰 “近期，美國頻繁指責中國新能源行業存在大量補貼，自己卻通過實施排他性、歧視性的補貼政策，大肆擴張自身產能，是典型的‘雙重標準’行徑，將導致美國光伏產業出現‘產能過剩’，沖擊全球光伏行業的健康發展。”中國光伏行業協會在近期發布的文章中指出，美國高筑保護主義院墻，采取多重貿易限制手段，層層加碼設置光伏關稅壁壘。 同時，通過《通脹削減法》和《基礎設施投資與就業法》等法案，實施排他性、歧視性的產業政策，向其本土光伏產業提供大規模涉嫌違反多邊規則的補貼，嚴重扭曲全球光伏產業鏈供應鏈的市場化運行。 《通脹削減法》實施后，美國計劃建設的光伏產能大幅增長。據咨詢公司伍德麥肯茲統計，2026年美國光伏組件產能將超過120GW，是屆時本土光伏裝機需求的3倍。 《通脹削減法》只是中國光伏產業國際化發展過程中面臨挑戰的冰山一角，此法案直接導致全球多個光伏企業赴美投資建廠。類似的，為擺脫對中國光伏制造業的依賴，歐盟、印度等均制定了構筑本土供應鏈的計劃，對中國光伏制造業形成潛在挑戰。 與此同時，各種貿易壁壘層出不窮。近日，美國政府調整對中國301關稅的政策內容，其中對光伏電池、組件稅率與5月公布的行政復審結果相同，確定從25%調整至50%，本次301關稅的規范產品額外新增了中國出口的多晶硅與單晶硅片，征收稅率為50%。 記者注意到，過去以泰國、馬來西亞、越南、柬埔寨4國為首的東南亞地區是中國光伏制造布局全球的基地，在美國反規避調查的背景下，中國光伏企業位于東南亞的產能面臨生存困難。為應對形勢變化，中國光伏企業投資建廠的目的地更為多樣，不少企業選擇與歐美、中東、土耳其、非洲、印度等地區綁定。 一名一線組件廠商負責人告訴記者，當前國際貿易摩擦不斷，包括歐美、印度等地的貿易壁壘日益加強，中國企業在海外布局產能需更加謹慎。 該負責人認為，應將政策變化和自身實際相結合，從多個維度綜合評判投資可行性，包括市場、政策風險、國家信用、基礎設施、產業鏈完備度、能源價格、勞動力素質等方面，確保運營的可持續性。“同時，堅持均衡的全球化布局，以最大程度減少政策風險，快速抓住市場需求輪動機會。” 抱團走出去 在貿易環境變化的背景下，中國光伏企業海外產能布局正經歷一輪大遷徙。 一位多環節布局的龍頭廠商人士向記者表示，中國光伏企業已經開始考慮包含與本土企業共同投資、出海建廠等新的發展方式建設全球化產能，部分頭部企業已陸續公布在美國、中東、越南等地的新建產能計劃，不乏產業鏈上下游企業協同出海情況。 由于較低的政治風險、良好的外交關系、開放的商業規則，中東成為中國搶灘海外的“新熱土”，近期鈞達股份、協鑫科技等多家光伏企業相繼宣布在中東地區發展的新動態，TCL中環、天合光能等企業也曾相繼披露出海中東的規劃。 例如，晶科能源計劃在沙特成立合資公司建設10GW高效電池及組件項目，總投資約合9.85億美元，主要資金來源為合資公司自有或自籌資金。TCL中環計劃在沙特共同設立合資公司建設年產20GW光伏晶體晶片工廠，總投資預計約20.8億美元。 此外，多家企業表達了加碼海外布局的意愿。例如，通威股份提到，公司一直對產能出海的機會保持高度關注和積極研究，前期相關團隊也進行過多次調研，并持續圍繞海外貿易政策、生產要素穩定性、產業配套、投資強度、合作模式等機遇與挑戰進行全方位論證。 一名硅料龍頭廠商負責人向記者表示，當前，全球產業鏈深度重構，中國光伏全面出海成為必然。與此同時，歐美、印度等國愈發重視本國的產業鏈自主性與可控性，不斷揮起的“關稅大棒”倒逼中國光伏從取道東南亞的“曲線出海”向全面出海轉變，從單一的技術、產品出海，向包括設備、原材料等在內的產業鏈抱團出海轉變。 該負責人預計，3年到5年內中國光伏行業將完成第一階段的全產業鏈出海，面向美國、歐洲、東南亞、印度、中東、北非、南美等全球重點區域，汲取第一階段的出海經驗教訓，合理利用WTO規則，建立全球化運營新優勢。 值得一提的是，雖然美國市場壁壘較高，但較高的毛利仍然吸引廠商進駐。最近晶科能源的佛羅里達州工廠獲得美國稅收抵免，標志著中國光伏企業首次在美國獲得清潔能源項目的激勵。此外，阿特斯、晶澳、隆基都宣布在美國建廠。 據天合光能介紹，公司今年在美國市場的出貨目標是4.5GW以上，同時加快推進美國基地相關設施的建設，預計年內實現投產。 邁向2.0階段 上述龍頭廠商人士向記者判斷，未來可以進一步借助我國推動發展“一帶一路”倡議的契機，與“一帶一路”共建國家共謀能源轉型發展藍圖，充分發揮“一帶一路”貿易暢通、資金融通優勢。 以光伏繼續助力設施聯通，使得相應國家和地區逐漸擺脫對傳統能源的依賴，建成更加可持續和安全可靠的能源基礎設施，最終實現“一帶一路”經濟不斷的正向循環。 中國有色金屬工業協會硅業專家組副主任呂錦標也持類似觀點，他向記者表示，借道東南亞規避美國對中國光伏的限制最終被封禁，給我們的啟示是走出去不要扎堆，可以在“一帶一路”方向分散布局。 “走出去最重要的是評估防范政治風險，比較可行的是和國際資本或當地國家核心資本合作，輸出中國企業的技術管理和產業鏈配套優勢。”呂錦標特別強調，中國之外，沒有第二個地區有中國光伏制造完整的具備競爭優勢的全產業鏈配套。 晶科能源副總裁錢晶在接受記者采訪時分析，全球制造1.0時代的特點是全資公司生產的產品定向供應特定市場，而非本地使用；全球制造2.0時代，晶科能源將采用靈活、柔性的合作模式，全球化營銷與本地化制造結合，向全球輸出技術、專利、經驗、服務，復制其強大的生產制造體系和品質保障，和合作伙伴深度捆綁、資源協同、優勢互補、共贏市場。 據錢晶介紹，出海2.0時代，企業投資模式將更靈活，可采取雙方或多方合資，可以利用資本入股、技術入股、管理入股、資源入股等多種形式，站在本土巨人的肩膀，借力使力，資源協同聯動；同時，推行全價值鏈本土化，生產、產品開發及營銷等所有環節都逐步本土化。 當然，出海2.0時代也有新的挑戰，上述一線廠商人士就提醒，中國光伏企業需要密切關注國際貿易政策的變化，及時調整企業戰略與投資部署。在投資海外市場前充分評估當地投資風險和發現潛在問題，避免項目一經投資后由于政策轉變導致資本浪費。同時，持續投入研發，提升光伏產品的技術水平和性價比，以應對國際市場的競爭。 此外，還應通過參與或建立國際合作平臺，與海外光伏企業、科研機構等建立合作關系，共享資源，共同開發市場；建立和完善合規管理體系，確保企業的國際業務符合國際及當地法律法規要求，并加強品牌建設和市場營銷，提升企業在國際市場上的知名度和影響力。 |
