光伏尺寸戰爭調查：技術分歧難掩利益之爭
在2020年這一節點時間上，作為中國光伏行業重要環節的硅片尺寸發展路徑，正在面臨一個重要的分叉路抉擇。在技術不斷取得突破、單一硅片尺寸持續擴大的趨勢下，市場中占較大份額的158.75mm尺寸和166mm尺寸的硅片將在未來的兩三年內逐步被淘汰，已經成為一種市場共識；而圍繞著“硅片尺寸往何處去”這個關鍵問題，整個光伏行業劃分為兩
在2020年這一節點時間上，作為中國光伏行業重要環節的硅片尺寸發展路徑，正在面臨一個重要的分叉路抉擇。
在技術不斷取得突破、單一硅片尺寸持續擴大的趨勢下，市場中占較大份額的158.75mm尺寸和166mm尺寸的硅片將在未來的兩三年內逐步被淘汰，已經成為一種市場共識；而圍繞著“硅片尺寸往何處去”這個關鍵問題，整個光伏行業劃分為兩大陣營，企業間彼此站隊，為自己所認可的尺寸標準奔走發聲。
一邊是隆基股份所代表的182mm尺寸，其目標在于兼顧已有產線的升級可兼容能力。另一邊則是中環股份所主導的210mm尺寸，起希望通過更大的單一硅片來輸出更高的組件功率，實現跨越式發展。
在兩種技術路線的爭執背后，不僅是兩方企業多年來技術積累的產業表達，更是對陣雙方長時間耗百億巨資全力投產的利益博弈，對對陣雙方而言，盡管無法預測硅片尺寸的最終走向，但眼下這場“尺寸對抗”，儼然已經成為一場“不能輸的戰爭”。
尺寸之爭由來
硅片的尺寸標準之所以被行業看重，這不僅僅是因為硅片在光伏產業中的重要地位，而且硅片的尺寸大小更直接決定了組件的光電轉換效率以及功率。
“簡單來說，單個硅片尺寸增大，單塊組件電池片數隨之降低，硅片片數相應減少，組件有效發光面積增大，帶來轉換效率以及功率的提升，單瓦成本隨之下降。”天津中環半導體股份有限公司副總工程師張雪囡指出。
除了組件功率的提升外，光伏全的產業鏈的“降本增效”，也有賴于單一硅片的尺寸擴大。
這是因為硅片面積變大后，電池產能相應增加，而設備、人力成本獲得攤薄。雖然硅片和組件尺寸增大會導致組件端的邊框、焊帶等成本相應的增加，但仍然小于尺寸面積增幅。而在電池片效率相同的情況下，采用更大的硅片及電池，顯然可以提高光伏組件的功率。
與半導體制程伴隨技術提高越來越小一樣，光伏行業的發展趨勢卻是單一硅片尺寸將不斷擴大。
回顧硅片尺寸的演變歷史，也是一個硅片尺寸持續擴大的過程。2012年之前，硅片尺寸主要以100mm和125mm為主；2013年底，隆基股份、中環股份等五家國內龍頭企業牽頭統一了156mm（下稱M1）和156.75mm（下稱M2）尺寸，一度穩固占據市場長達五年時間。
直到2018年，晶科能源推出158.75mm硅片，率先敲響下一代硅片尺寸之門，隆基股份隨后也緊跟推出166mm尺寸產品，較M2尺寸大12.20%，而如今市場的主要硅片產能也集中在這一尺寸。
真正的改變出現在2019年，而原本試圖統一硅片尺寸的行業共識也開始瓦解。
這一年，隆基股份又基于166mm產品升級推出了182mm硅片尺寸；與此同時，中環股份則將半導體技術應用于光伏產業，推出了邊長為210mm的大尺寸硅片，硅片面積達到了44092平方毫米，尺寸較M2大80.47%，跳過182mm將光伏行業拉入更大尺寸階段。
值得一提的是，在全球的光伏單晶硅片市場中，隆基股份、中環股份各自產能占比均在3成以上，兩家寡頭合計產能統治著全球近7成的單晶硅片供應，它們的一舉一動牽動著整個光伏行業的中下游的變化。
2020年，雙方各自豎起大旗、結成陣營，形成兩軍對壘之勢。
同年6月24日，隆基股份、晶科能源、晶澳科技等7家光伏企業發布《關于建立光伏行業標準尺寸的聯合倡議》。（下稱182倡議）
182倡議稱，“促進行業高效、規范發展，我們共同倡導建立幾何尺寸為182mm*182mm的硅片標準，并在行業標準組織中將這一尺寸納入標準規范文件，減少資源浪費，促進光伏產業的健康發展。”
隆基股份等7家企業彼時表示，“在此，我們共同倡議并呼吁廣大同仁與我們一道，將以本倡議中的硅片尺寸（182mm）作為研發下一代硅片、電池、組件產品的標準尺寸，以推動整個行業建立基于統一標準的供應鏈體系，實現裝備制造體系和客戶應用體系的標準化，推動整個行業的良性發展。”
這份有關建立182mm硅片標準的倡議被業內視為182陣營成立的宣告書；而210陣營也毫不示弱。
2020年11月27日，包括中環股份、天合光能、通威股份等8家光伏企業共同發起《關于推進光伏行業210mm硅片及組件尺寸標準化的聯合倡議》（下稱210聯合倡議）。從產業鏈環節來看，這8家企業不但涉及電池、組件等中下游環節，甚至還有上游硅料企業的參與。
210聯合倡議稱，為推進光伏行業標準化，在210-220mm尺寸范圍內應選擇210+/-0.25mm作為唯一尺寸，同倡議依照該尺寸修訂國際半導體產業協會以及光伏行業協會已有的組件尺寸標準。
參與倡議的企業認為，當前產業鏈上下游企業均看到210尺寸發展的巨大空間和機遇。通過硅片210尺寸，以及硅片、組件尺寸等的標準化，產業鏈可以實現最好的規模化效應，強有力的幫助上下游企業提高生產效率，優化供給，快速推進行業技術創新，降低產業鏈制造、光伏系統初始投資和光伏發電度電成本，實現全面平價。
210陣營的這一倡議也被業內視為針對“182陣營”的回擊。
值得一提的是，阿特斯陽光電力集團和潤陽光伏科技有限公司參與了182倡議，也出現在了210倡議的名單中。或意味著兩大陣營之中聯盟并不穩固，陣營內部出現松動，亦反映出當下兩大陣營間角力的緊張局勢。
硅片尺寸的變大是為了達到光伏行業整體降本增效的目的，降低度電成本的目標，這也是兩方陣營提出倡議的目的之一，即協同上下游產業鏈，確立行業標準。
這也意味著，哪方在競爭中占據了更多市場，哪方就可形成漩渦效應，將更多的上下游企業捆綁。
戰備競賽開打
當兩大陣營分列楚河漢界一端，彼此交鋒不可避免。
“182和210誰最具備競爭力”的爭論很快成為行業熱議話題，而分屬兩大陣營的企業更是出現罕見的“同臺打擂”情形。
業內有觀點將182和210陣營的對比看作是“務實派”和“創新派”的對比，這一點體現在兩方瞄準的時間階段不同。182mm尺寸更關注伴隨166mm逐步退出的市場迭代和緊密銜接，而210mm則將目光拉的更長。
咨詢機構PVinfoLink的這一硅片尺寸市占率變化預估統計圖可以直觀的反映出兩大陣營所瞄準市場的時間階段。
PVinfoLink預計，2021年182mm尺寸硅片市占率將達到25%并逐步提升至2023年的41%；而到了2025年，210mm尺寸硅片將占據7成左右的市場。
為適應硅片尺寸的變化，產業鏈上下游設備為達到兼容也要進行相應調整。182mm和210mm的區別首先反映在對既有產線的升級兼容度的顯著差異上。
“210mm尺寸硅片與存量設備已經無法兼容，不兼容的存量設備需要重新采購，而182mm對目前組件產業鏈中存量設備的兼容度要更強。”上海地區一位券商分析師指出。
據申港證券研究所研報，基于當前產業鏈的存量設備，在硅片拉棒環節，只有210mm需要更換設備；而在電池片環節，182mm和210mm均需要更換設備。
除了對已有產線升級的兼容度，另一個常被182陣營提及的關鍵詞是集裝箱運輸尺寸。
“國內集裝箱規格高度為2.39米，組件運輸一般采用立式包裝放置，這意味著兩層182mm尺寸組件堆放空間仍有富裕，但是210mm尺寸組件放不下，182mm對空間的利用更有力。”一位從事光伏硅片的從業者解釋稱。
在不久前的2020中國光伏行業協會年度大會上，天合光能和晶科能源相關人士更是罕見的先后登臺，上演了同臺競技的一幕。
晶科能源全球產品管理高級經理于瀚博指出“210組件需設計更高等級的保護裝置，增加成本；更大的陣列電流導致更大線損；210組件線纜工作溫度更高”，認為“應用182組件是立竿見影的降本方案”。
然而，硅片尺寸的大小直接決定了組件的光電轉換效率以及功率，210mm無疑擁有更高的功率和更好的光電轉換效率。
天合光能副總裁馮志強稱，“大硅片是光伏行業發展趨勢，可以降低全產業鏈成本。通過半導體行業的發展歷程，可以推斷在光伏行業中，210mm的硅片可以穩定至少5至10年。”馮志強表示。
馮志強表示，提高單串功率，是降低系統成本的核心因素。同其他組件相比210組的單串效率和度電成本均有明顯優勢。
尺寸標注年的分歧不止停留在觀點交鋒，兩大陣營的參與者，正在投入真金白銀來試圖打贏這場尺寸戰爭。
例如，同屬210陣營的天合光能和通威股份2020年11月宣布，將合資成立項目公司投資年產4萬噸投資高純晶硅項目、年產15GW拉棒項目、年產15GW切片項目和年產15GW高效晶硅電池項目。上述4個項目總投資達150億元。
天合光能方面彼時表示，雙方合資項目將主要生產210系列相關光伏產品，合資協議的簽訂將有助于降低公司采購成本，為公司供應鏈的長期穩定提供有力保障，同時，有利于公司分享產業鏈上游利潤，提升公司的盈利能力，為公司未來發展帶來積極影響。
標準化之路
光伏硅片標準逐漸走向統一，是整個行業的期待。
“硅片尺寸標準的不統一造成了產業鏈整體成本的上升，企業采用硅片尺寸的不統一，造成了產業鏈配套環節制造成本上升。不同規格尺寸的硅片，對應的適配輔材不同，對行業上下游協同造成阻礙。”上海地區分析師指出。
天合光能組件產品經理陳棟曾解釋稱，硅片及組件尺寸的標準化可以減少上游供應鏈的生產周期和庫存，降低前端供應鏈的成本。組件工廠本身的研發成本也能降低，在同一個平臺上進行研發，節省無謂的精力的投入，下游設計院、EPC在選型成本如招投標、跟組件廠商談判等無形的成本降低，支架等標準化后也可以降低安裝、運維等有形成本。
事實上，從供應鏈的角度來看，尺寸的標準化也有助于提升供應鏈的穩定性。
2020年11月，工業和信息化部原材料司組織召開的一場關于光伏玻璃企業與光伏組件企業供應保障對接座談會。多家玻璃廠家和組件廠家提出了各家規格盡可能統一的訴求。
玻璃企業表示，在玻璃供應緊張的階段，全行業每月仍有超過100萬平米的玻璃產能因不同尺寸產品規格切換導致損失；且有幾十萬平米玻璃因客戶訂單取消成為滯留庫存。此外，由于光伏組件的尺寸多樣化，玻璃生產企業需要庫存多種規格的玻璃，這些玻璃在不同組件廠之間不能通用，給玻璃企業帶來很多庫存成本，影響到玻璃的供應能力和交付及時性。
事實上，若硅片尺寸標準統一，不僅玻璃，與尺寸及規格相關的所有物料背板、接線盒等內所有組件非硅環節輔材的供應也將更加穩定。
在張春光看來，標準化與同質化有本質的區別，標準化可以促進技術的進步與性能提升。
但在業內人士看來，這場光伏硅片的尺寸戰爭已不只是一場技術爭論。
“簡單的數字背后是技術競爭、市場競爭，最終指向利益競爭。”阿特斯陽光電力集團制造與研發高級副總裁張光春表示。
“很多企業針對不同標準都耗巨資建立了生產線，如果尺寸更迭過快或者過慢，顯然將會誘發產能浪費等現象。”一位光伏中上游從業者也坦言。“當然行業的不同尺寸也有可能并行，但對上游來說，這并不是一個好事，因為整個產業的成本還是提高了。”
光伏行業研究機構PV InfoLink認為，光伏市場龐大舊產能的淘汰需要時間醞釀及進行，從2020年到未來2至3年間，市場很可能是呈現2至3種主流尺寸并行的形式。
“整體而言，尺寸的迭代仍是循序漸進，但為了讓持續擴張的新產能、新產品壽命得以延續得更長，中長期尺寸的發展及產線的兼容能力仍是各廠家密切討論的議題。”PVInfoLink指出。
值得一提的是，也有越來越多的組件供應商在布局新產線時將210mm尺寸的兼容性問題納入了規劃范疇。
一位182陣營企業的人士也坦言，“182是一個比較成熟的產業，它現在的產品在系統端上已經完全做到了我國的成本最低，特別是未來2至3年的趨勢。但不得不承認210肯定會是一個趨勢。我們公司未來可能也會走210的一個路線。”（實習記者鄭嘉意對本文亦有貢獻）
作者：韓一奇 來源：時代周報 責任編輯：jianping
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