2021年，中國光伏行業協會特約中關村儲能產業技術聯盟為其撰寫“我國光儲市場發展情況”分析報告，并發布于《2020-2021年中國光伏產業年度報告》中第十章第五小節中，該報告已于2021年6月正式發布。

儲能聯盟計劃分期分享與大家，本期帶您了解中國光儲市場的發展現狀。

2020年，在遭受新冠疫情沖擊的情況下，我國的光伏裝機依然保持了快速的增長，并且保持并延續了多項世界第一。2020年我國光伏新增裝機48.2GW，連續8年位居全球首位；累計裝機量達到253GW，連續6年位居全球首位。在成本層面，2020年我國光伏組件及系統價格繼續降低，組件全年平均價格約為1.57元/W，較2019年下降10.3%；系統全年平均價格約3.99元/W，較2019年下降12.3%。2020年的光伏發電項目中標電價也出現了新的低價記錄，青海海南州的一個光伏發電競價項目中標電價為0.2427元/kWh（約3.46美分/kWh），低于2019年達拉特旗光伏項目0.26元/kWh的電價記錄。除此之外，世界多國的光伏項目系統中標電價也打破了原來的最低紀錄。光伏發電價格已經在全球越來越多的國家及地區低于火電，成為了實質上最具競爭力的電力產品。

在2020年3月，針對 “碳達峰”、“碳中和”的基本思路和主要舉措，習近平明確提出要構建以新能源為主體的新型電力系統。在系統成本下降的助推下，未來隨著光伏發電裝機和發電量占比將持續提升，我國的能源清潔化轉型步伐持續加快，光伏將逐漸成為主力電源。與此同時，儲能作為高比例可再生能源接入條件下增強電力系統靈活性、穩定性的重要手段，與光伏配套發展將成為必然的發展趨勢。

國家發改委及國家能源局近期發布的《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》（征求意見稿）（以下稱“指導意見”）對抽水蓄能以外的新型儲能技術進行了戰略定位和系統的規劃引導，也首次從國家層面明確和量化了儲能產業發展目標，即到2025年實現新型儲能裝機規模達到3000萬千瓦以上（30GW+）。從2020年底的 3.28GW到2025年的30GW，未來五年，新型儲能市場規模要擴大至目前水平的10倍，每年的年均復合增長率超過55%，儲能規模化發展態勢已然形成。作為儲能的重要應用場景，光儲配套在未來的儲能裝機增量中將占據重要的比例。

（1）中國光儲市場規模

根據中關村儲能產業技術聯盟（CNESA）全球儲能項目庫的不完全統計，截至2020年底，中國已投運光伏配置儲能項目（以下簡稱“光儲項目”）累計裝機規模達到883.0MW，占中國電化學儲能投運項目總規模的27.0%，年增長率為132.3%。2020年，中國的電化學儲能市場爆發，新增投運項目規模首次突破GW大關，達到1559.6MW，同比增長145%，這其中，50%的新增投運規模來自新能源發電側，特別是多個大型光儲項目的投運，使得2020年光儲項目的新增投運規模達到新的高點，為502.9MW，是2019年同期的3.2倍。

圖1 2016-2020年中國累計投運光儲市場及增長

數據來源：CNESA全球儲能項目庫

根據CNESA全球儲能項目庫的不完全統計，在集中式可再生能源配置儲能的項目中，光儲項目的裝機比例為79.4%，在分布式可再生能源配置儲能的項目中，光儲項目的裝機比例為11.9%，光伏和儲能結合發展的市場空間巨大。

①集中式光儲項目

根據CNESA全球儲能項目庫的不完全統計，截至2020年底，中國已投運的、與集中式光伏電站配套建設的項目累計投運裝機規模達到669.0MW，占全部光儲項目總規模的75.8%，項目主要分布于青海，山東、西藏、新疆等地區。其中，青海的累計投運規模仍維持第一，為290.3MW，占比43.4%。

圖2中國累計投運集中式光儲電站項目的地區分布比例

數據來源：CNESA全球儲能項目庫

2020年是“新能源+儲能”發展的大熱元年，在高比例可再生能源消納壓力下，二十余省市相繼出臺了鼓勵新能源配置儲能的文件，儲能配置比例在5%-20%不等，時長在1-2小時不等，這在一定程度上加速了相關省份儲能規模的快速增長。

圖：中國出臺鼓勵新能源配置儲能文件的省份一覽

隨著高比例新能源接入增加了電網運行壓力，新能源發電側的商業模式產生了變化，繼青海推出共享儲能模式后，2020年，湖南提出了新能源+共享儲能的租賃模式，以分攤各市場主體投資風險。第三方公司可自主投資建設儲能電站，也可租賃儲能系統設備，并將自主運營資源銷售或租賃至新能源場站，以實現儲能“配額”和優先并網。租賃和采購費用成為運營商主要受益，運營商還可調用儲能系統為電力系統提供服務并獲取額外價值回報。

雖然各方對儲能技術于新能源規模化開發和利用的價值已達成共識，但仍缺少配套政策和市場機制予以扶持，儲能準入門檻和商業模式并不清晰。但整體來看，還需合理規劃儲能布局，確保項目應用質量，并通過市場進行成本疏導或價值補償。

根據CNESA全球儲能項目庫的不完全統計，截至2020年底，中國已投運的、與分布式光伏相結合的項目累計投運裝機規模為214.0MW，占所有光儲項目規模的24.2%，比2019年下降了近22個百分點，集中式光儲項目的爆發式增長一定程度上稀釋了該領域的占比。從分布式光儲項目的細分應用看，類型較多，主要包括偏遠地區光儲、工業光儲、光儲充式電站、海島光儲和軍方光儲。

與2019年相比，分布式光儲的應用仍以偏遠地區儲能和工業儲能為主，這兩個領域的裝機規模合計占分布式光儲項目總規模的近7成，前者主要用于解決偏遠地區的居民生活用電，后者用于降低用戶的電費支出。2020年，新增投運的分布式光儲項目中，工業儲能的裝機規模最大，占新增投運分布光儲項目總規模的52.1%。

圖3中國累計投運分布式光儲電站項目的應用場景分布

數據來源：CNESA全球儲能項目庫