1月10日，記者從中國電建集團公司了解到，公司2024年度光伏組件框架入圍集中采購招標開標。本次共有55家組件企業參與投標，其中P型產品最低報價為0.806元/瓦，N型產品最低報價為0.87元/瓦。業內人士表示，光伏組件集采開標價創新低，同時N型產品加速替代P型產品。這是2024年以來央國企第一次大規模開展光伏組件招標。

　　組件價格處于下降通道

　　央國企的大型招標對光伏市場產品價格及規模等具有較強的指向性作用。

　　從中國電建此次42GW光伏組件集采招標的開標情況看，P型組件最低報價為0.806元/瓦，N型組件最低報價為0.87元/瓦，價格均創歷史新低。

　　“P型組件處于拋售期。”一位光伏行業從業者對記者表示，這個報價甚至比部分一體化企業的生產成本還要低。

　　2023年12月21日，中核集團旗下中核匯能2023年-2024年度光伏組件采購中標結果公布。本次招標，共計有37家企業參與投標，其中最低報價為每瓦0.862元。在此次招標中，只有一家企業投標價格高于每瓦一元，其余36家企業報價均低于每瓦一元，行業“內卷”嚴重。

　　自2023年2月起，光伏組件價格便一路走低。至2023年10月，多家企業的光伏組件投標價格跌破每瓦一元。組件企業難以盈利，引發市場高度關注。

　　值得一提的是，自2023年下半年開始，N型組件在國央企的招標中占比不斷提升，產能升級迭代提速。以此次中國電建42GW光伏組件框架集采為例，N型組件預計采購容量為30GW，占比超過70%，共計有55家企業參與N型組件標包的投標工作。

　　“在同樣面積的土地上，采用N型組件可以實現更高裝機容量，帶來更高發電量，攤薄土地租金等成本。”業內人士告訴記者，相比中國電建去年的招標，今年N型組件與P型組件的價差擴大，主要因為組件產能結構性過剩明顯，因此P型組件價格降幅更大。后續隨著N型組件需求的增長，預計P型組件價格將面臨更嚴峻的挑戰。

　　落后產能將逐漸被淘汰

　　今年以來，除了硅料產量持續釋放，光伏產業鏈中的硅片、電池片、組件環節均出現大幅減產。記者從業內了解到，電池片環節由于持續虧損，部分企業安排員工放假，有的工廠關停。

　　“P型技術路線產能過剩嚴重，所以生產P型產品的工廠關停較多。”智匯光伏創始人王淑娟在接受中國證券報記者采訪時表示，今年上半年是P型產品產能出清期，落后產能將逐漸被淘汰。

　　2023年，光伏行業從P型向N型快速切換，特別是下半年，N型產品占比快速提升。“N型成本持續下降，倒逼P型產品報價持續走低。”王淑娟告訴記者，技術迭代是影響本輪光伏供應鏈價格波動的重要原因。

　　“相比組件廠，電池片工廠的進入門檻較低，關停工廠相對更多一些。”王淑娟稱。

　　InfoLink Consulting認為，電池片整體價格走勢依然悲觀。“當前，電池片環節基本處于虧損狀態，因此多數廠家選擇大幅減產。”該機構有關負責人告訴記者。

　　技術迭代增效空間廣闊

　　光伏龍頭企業的產品同樣降價。2023年12月26日，隆基綠能在網站更新硅片報價，其中P型182毫米尺寸單晶硅片價格為2.2元/片，較三個月前下降近30%。在公司2023年三季度業績說明會上，隆基綠能副總裁李振國表示，光伏組件出現低至每瓦一元的非理性價格，全產業鏈都難以盈利。“即便是一體化企業，每瓦一元的價格只能勉強維持生存。”

　　中國有色金屬協會硅業分會表示，目前頭部企業開始降低開工負荷，這是在P型向N型切換過程中的主動調整，產業鏈各環節需要匹配。根據各家企業最新排產計劃，2024年1月硅片產量預計為50GW左右，環比下降16%。

　　業內人士認為，產能過剩致使整個光伏產業鏈利潤空間被壓縮。長期看，技術迭代帶來的增效空間廣闊，后續P型電池產能將進一步被清退。“隨著整體需求擴大，預計組件價格最早將于今年三季度回升。”王淑娟告訴記者。

　　“受消納、電力市場化交易、源網建設進度等不確定因素影響，未來光伏市場將持續面臨挑戰，但行業整體向好趨勢沒有改變。”工業和信息化部電子信息司相關負責人近日表示。

　　2023年以來，我國光伏裝機規模繼續擴大。2023年前三季度，全國光伏新增裝機12894萬千瓦，同比增長145%。國際能源署（IEA）數據顯示，2022年可再生能源發電量占比30%，2030年將上升到近50%。

作者：劉楊 來源：中國證券報 責任編輯：jianping