作者：王佑
來源：第一財(cái)經(jīng)
原標(biāo)題：18.1GW新增光伏量雖大 ，但供應(yīng)商將遭遇層層壓價(jià)

　　6月8日晚間，一份來自國家能源局的新通知令業(yè)界興奮不已。政府拋出了今年光伏發(fā)電18.1GW的建設(shè)指標(biāo)，該數(shù)字不僅比2015年的17.8GW提高了1.6%，同時扶貧及領(lǐng)跑者計(jì)劃指標(biāo)、分布式等項(xiàng)目都不列入計(jì)劃，因而今年指標(biāo)規(guī)模實(shí)際高達(dá)20GW以上。不過甘肅及新疆、云南等暫停新增建設(shè)等內(nèi)容也出人意料。多位業(yè)內(nèi)人士對記者分析，建設(shè)數(shù)量雖大，但下半年的新能源整體行情未必會超越上半年，而受競爭拿電站指標(biāo)的影響，供應(yīng)商也可能會遭遇層層壓價(jià)的問題。

　　總量遠(yuǎn)不止18.1GW
　　這份業(yè)內(nèi)廣泛流傳的新文件全名為《國家能源局關(guān)于下達(dá)2016年光伏發(fā)電建設(shè)實(shí)施方案的通知》，記者尚未在國家能源局官網(wǎng)中查到。
　　新政指出，2016年下達(dá)全國新增光伏電站建設(shè)規(guī)模是18.1GW，其中普通光伏電站項(xiàng)目12.6GW,光伏領(lǐng)跑技術(shù)基地規(guī)模是5.5GW。這一總量的分配已變?yōu)椤暗孛骐娬炯庸夥�領(lǐng)跑者計(jì)劃”等兩部分，而在2015年時新增的17.8GW建設(shè)指標(biāo)主要是指“集中式地面和分布式項(xiàng)目。”
　　需要注意的是，本輪新政中的18.1GW這一數(shù)量不含“扶貧”指標(biāo)，這與去年的政策截然不同。去年河北、山西、安徽、甘肅以及青海都有部分指標(biāo)用在扶貧項(xiàng)目上，但今年都沒有涵蓋在18.1GW中。山東地區(qū)也取消了今年的地面電站指標(biāo)，全部轉(zhuǎn)向扶貧，這一舉動讓業(yè)內(nèi)外大感意外。正泰集團(tuán)一位高層向記者指出，山東地區(qū)不知是否還有新的動作，對于一些在當(dāng)?shù)販?zhǔn)備大干特干的公司而言有很大影響。
　　那么，全國今年的光伏扶貧總量預(yù)計(jì)是多少呢?光伏資深專家王淑娟就指出，2016年3月23日五部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于實(shí)施光伏發(fā)電扶貧工作的意見》中指出，在16個省的471個縣約3.5萬個建檔卡貧困村，要以整村推進(jìn)方式保障200萬建檔立卡無勞動能力貧困戶(包括殘疾人)每年每戶增加收入3000元以上。以5kW/戶考慮，200萬戶的總裝機(jī)容量達(dá)到10GW；按照25kW/戶考慮則可達(dá)到50GW。考慮到扶貧的經(jīng)濟(jì)效益，可能更接近50GW規(guī)模。因此，未來5年的扶貧規(guī)模在10~50GW之間，即每年的規(guī)模為2~10GW。
　　此外，國家能源局還規(guī)定北京、天津、上海及重慶、西藏和海南等6個地區(qū)不設(shè)建設(shè)規(guī)模上限，相比2015年的政策，可見海南也被納入到了不設(shè)限的范疇內(nèi)。多位業(yè)內(nèi)人士指出，上述地區(qū)不設(shè)光伏電站上限的理由各有不同，有的地方土地緊張，電站基本沒地可見，比如上海、北京等；有的則是資源稟賦不足。在重慶，每年的發(fā)電小時數(shù)約900小時，光照資源不足；西藏地區(qū)，一方面不需大量地面和分布式電站，另外土地本身?xiàng)l件也不好。舉個例子，地面電站對行走要求、打樁機(jī)工作仰角及安全都有一系列要求，通常坡度要小于30度，而西藏山地并不適合。另外一些西藏牧民居住分散，無電地區(qū)安裝500瓦~1千瓦的儲能光伏電站足夠一家人做飯、燒水用，整個西藏的電站建設(shè)規(guī)模可能不超過200兆瓦，除了拉薩地區(qū)之外，周邊項(xiàng)目并不多。
　　總體來看，雖然國家給出了18.1GW的建設(shè)新增指標(biāo)，但加上扶貧、分布式電站等之后，今年的整體指標(biāo)應(yīng)遠(yuǎn)不止18.1GW。不過正泰集團(tuán)前述高層預(yù)計(jì)，今年上半年總計(jì)可能有15G瓦的數(shù)量，下半年整體市場雖不算差但未必超越今年上半年，“上半年不少公司使用的是2015年計(jì)劃指標(biāo)，為了趕在630電價(jià)不降之前并網(wǎng)電站，光伏量就大大超出了預(yù)期。（在電價(jià)政策上，三類光伏資源區(qū)的光伏電價(jià)1元每千瓦時、0.95元每千瓦時、0.9元每千瓦時將在2016年6月30日之后繼續(xù)向下調(diào)整。）而下半年，國家不太可能突然對電價(jià)一刀切，而是會選擇明年某個時段繼續(xù)下調(diào)，所以企業(yè)也不會一窩蜂地將項(xiàng)目建在下半年，可能會延期。”
　　他預(yù)測，下半年可能總的建設(shè)規(guī)模在10G瓦上下，最為受益的企業(yè)將是光伏電池組件、硅片及多晶硅等制造端公司。記者了解到，A股制造類上市公司就包括正泰電器(601877.SH)、協(xié)鑫集成(002506.SH)、中來股份(300393.SZ)、陽光電源(300274.SZ)，H股及美股則有保利協(xié)鑫(03800.HK)、晶澳太陽能(JASO.NSDQ)、晶科能源(JKS.NYSE)等。

作者：王佑 來源：第一財(cái)經(jīng) 責(zé)任編輯：wutongyufg