全球光伏產業的爆發式增長已一去不復返。2001年～2011年，全球光伏裝機容量平均年增長率為58.6%。2012年，即使有政策的大力驅動，全球光伏裝機容量增長率預計也僅約22%。
　　目前，歐洲的光伏上網電價已經低于每千瓦時20歐分，光伏發電已經進入了平價消費時代，意味著已不再需要國家的補貼。這主要因為光伏組件價格下降非�？臁Ｖ袊�的光伏組件在歐洲的銷售價格已經低于每瓦0.5歐元。這主要因為包括多晶硅在內的光伏材料產能嚴重過剩，價格迅速下跌。2011年全球多晶硅產能達40萬噸，實際產量為24萬噸，其中，中國的產量為8.4萬噸。2011年，多晶硅的價格約為每公斤67美元，到2012年3月份，其價格已降至每公斤28美元以下，目前其實際價格已降至每公斤22美元。
　　“雙反”等同自殺
　　9月份，筆者參加了歐盟的歐亞論壇。來自歐盟的嘉賓一致認為，“雙反”不但對中國無利，對歐洲也無利。歐洲光伏產業工業協會（EPIA）執行主席默里-卡梅倫（Murray Cameron）認為，“雙反”等同自殺。他用數據進行了分析，第一，中國的光伏組件80%出口到歐洲市場，歐盟的企業在光伏組件領域所占份額并不多，但獲取了光伏產業鏈中約370億歐元的市場份額（歐盟光伏市場總份額約為580億歐元）；第二，歐盟的企業在逆變器、工程建設等光伏領域所占份額約是64%，遠高于中國企業的份額；第三，歐盟的企業獲取了每年約為80億歐元的光伏電站運行維護費用，中國的企業在該領域收益頗微。所以，歐盟的企業比中國的企業更占優勢，開放的市場對歐盟完全有利。
　　9月22日，西門子宣布停止光伏和光熱業務，準備轉賣。這樣的產業巨頭都已無法發展，可見，光伏產能過剩已是全球性問題。光伏企業要做的是，共同推動成本降低、技術進步、開拓市場，“雙反”對任何一方都不利：這是行業的共識和結論。政治家為了一些利益訴求，可能不這么認為。歐盟最終會出臺什么樣的政策，現在不好判斷。
　　分布式市場啟動
　　最近，國務院總理溫家寶、副總理李克強先后多次批示，要研討解決中國的光伏產業危機。這些批示已下達至工信部、國家發改委、財政部、科技部、國家能源局、電監會等部委。它們最近都動作頻繁。對光伏產業而言，目前有三重利好。
　　第一，中國將啟動共約16吉瓦裝機容量的光伏市場，其中分布式光伏項目約15吉瓦，金太陽工程約1吉瓦。9月28日，國家能源局正式公布了《關于申報分布式光伏發電規�；瘧�用示范區的通知》。根據該《通知》，中國將啟動每省500兆瓦裝機容量的分布式光伏市場，全國共約15吉瓦。同時，能源局、科技部、財政部等將會再啟動共約1吉瓦裝機容量的金太陽工程。這樣，共約有16吉瓦的市場容量來“拯救”光伏產業。此外，無電地區電力建設、新能源示范城市等項目也都要啟動。
　　第二，分布式光伏并網的問題已得到解決。為了解決并網問題，國家能源局曾發布337號文《關于加強金太陽示范項目并網管理的通知》，國家電網公司緊接著發布了100號文進行回應。實際上，國家電網公司一直在跟蹤分布式光伏并網的問題。最近，針對解決分布式光伏并網問題，國家電網公司總經理劉振亞發表了備受業界稱道的“六字箴言”：歡迎、支持、服務。國家電網公司的支持力度前所未有。國家電網公司日前發布的《國家電網公司關于加強分布式光伏發電并網工作的意見》（下稱《意見》）在11月1日正式實施。該《意見》的要點：各地（市）公司客戶服務中心負責接入申請材料審核；總裝機300千瓦以下的分布式光伏發電項目，不要求項目業主開展接入系統設計，由地（市）公司客戶服務中心根據項目業主提交的項目資料研究制定接入系統方案；總裝機容量300千瓦及以上的分布式光伏發電項目，由地（市）公司經研所開展接入系統設計；500千瓦以下項目免收系統備用費，已按變壓器容量交納電費的也免收；擬以380伏電壓等級接入的分布式光伏發電項目，由地（市）公司營銷部審定接入系統方案；支持接入380伏的就地消納；380伏接入的分布式光伏不用簽調度協議；用戶側并網的系統可采用無線通信，不必使用光纖；逆變器應符合技術標準，權威部門檢測或認證等。當然，分布式光伏發電倒送大電網在技術還存在一定難題，比如大規模逆功率流倒送會影響電網安全，這需要時間來研究解決。
　　第三，光伏電價補貼資金拖欠問題將得以解決。目前，包括風電、光伏等大型電站的上網電價補貼只支付到了2010年9月，國家的補貼資金嚴重不到位。這令發電企業難以承受。好在目前該項工作已全部轉移到財政部。財政部正在進行逐項清理，解決該問題。
　　這三重利好，意味著分布式光伏發電的市場將要大規模開啟。
　　60億難以拉動1500億投資
　　《關于申報分布式光伏發電規模化應用示范區的通知》中規定，在電網銷售電價的基礎上給予分布式光伏項目0.4元的固定度電補貼。以此計算，國家財政需要每年對15吉瓦的分布式光伏裝機容量補貼大約60億元。如果依照每瓦光伏組件產品10元計算，15吉瓦的光伏組件約為1500億元。目前，光伏制造企業資金鏈面臨斷裂，如果不能在短時間內解決該問題，可能等不到國家項目的啟動，很多企業就已經倒閉了。因此，政策意圖用60億元帶動光伏制造企業投入1500億元，如果沒有順暢的融資渠道和政策，項目實施還是會遇到很大困難。所以，有了國家項目、財政資金、國家電網公司的支持，還需要精心設計商業化運行模式并解決光伏制造企業資金鏈和項目開發的融資問題，加上政策的通盤考慮，才能真正“救市”。
　　上述文件規定，分布式光伏發電要在現有的電網銷售電價基礎上進行補貼。這就出現了一系列問題。中國的建筑用途千差萬別，帶來的是電價和用電量差別巨大。比如，如果某分布式光伏發電項目建設在居民用的建筑上，該項目業主向電網售電，將獲得每千瓦時0.9元的電價（電網公司支付0.5元的居民電價，國家財政補貼0.4元）；如果上述項目建設在商業用的建筑上，該項目業主將獲得每千瓦時1.3元的電價（電網公司支付0.9元的商業電價，國家財政補貼0.4元），這樣同樣裝機容量的項目就會收入差距很大。這在操作層面執行難度太大，比如，業主可能會挑肥揀瘦，為獲取更高利潤，寧愿將項目安裝在光照條件不好的商用建筑上；再比如，安裝在商住兩用建筑上的項目，就很難界定其電價�，F行文件規定的政策是不是最好的模式，補貼資金是否能落實？這些都需要思考。因此，中國應該不分何種建筑用途，在上網脫硫電價（大約每千瓦時0.35元，由電網公司支付）的基礎上，參照每千瓦時1.3元的商業電價，實施每千瓦時約0.9元的統一的固定電價補貼。這比起每千瓦時0.4元的補貼，每千瓦時要多補貼約0.5元，國家財政15年共多要支付大約1千億元的補貼。但是，這樣的政策能夠比較順利實施，對光伏產業的可持續發展非常有利。
　　此次“拯救”光伏產業，意在解決產能過剩，通過整合使行業回歸到健康可持續發展的道路上。以上提到的大批項目上馬后，能達到這樣的初衷嗎？目前，中國的光伏產業體量龐大，但企業的產品同質化非常嚴重,大型企業和小型企業的產品沒有明顯差別。它們的產品都可以通過檢測認證這道門檻。雖然相關的政策和支持,的確是很大的利好，但是，由于現實中，在常規的市場競爭機制下，小型的、輕資產的企業資金鏈斷裂風險小，相對大型企業更有優勢，現有的光伏產業領域惡性競爭的局面可能無法得到緩解。相反，在國內光伏市場大規模開啟后，鑒于非常有可能出現一窩蜂爭搶項目的現象，惡性競爭或在一定時期內反而愈演愈烈。這是光伏產業和政策所期待的嗎？
　　如何有效地整合和幫助中國光伏產業，確實是對中國光伏產業治理智慧的巨大挑戰。