硅料價格漲勢如虹，供給偏緊格局待改善
全球經濟錯位復蘇，商品供需錯配，導致多個領域資產價格上漲，這其中就包括光伏行業(yè)的硅料價格。當然，硅料價格的暴漲受諸多因素共振影響，如產業(yè)鏈發(fā)展、供應短缺、擴產難等。一系列的因素刺激，也讓硅料價格似乎在重現(xiàn)十多年前的那一波行情。Wind數(shù)據顯示，10月18日，國產多晶硅料(一級料)現(xiàn)貨價達41.21美元/KG，較年初飆升217%，
硅料產能仍待釋放
與今年汽車芯片供應緊張造成汽車產能受沖擊一樣，我國的光伏裝機量增長亦受到硅料產能釋放較緩的制約。
2020年下半年起，在碳中和目標的推動下，我國光伏行業(yè)出現(xiàn)裝機潮，全年光伏累計新增裝機量增長60.1%至48.2GW。而今年1-8月，我國光伏新增裝機為22.05GW，同比增長45%，但跟業(yè)內全年新增55-60GW的預期相比，依然存在一定的差距。
在碳中和建設的火熱背景下，光伏新增裝機量增速出現(xiàn)下滑，正是受硅料供應失衡以及硅料價格高昂的影響。
根據PVinfolinK數(shù)據，我國2020年單晶硅料產能不足180GW，均低于同期單晶硅片、單晶電池和組件產能。而2020年我國多晶硅產能為42萬噸，反而同比下降9.87%。
上游硅料產能供應不足，造成我國光伏新增裝機量受到制約。據CPIA 數(shù)據統(tǒng)計，2021年上半年多晶硅產量23.8萬噸，同比僅增長16.1%，而硅片、電池片、組件擴產增速快，分別同比增長40%、56.6%、50.5%，遠遠高于硅料的擴產進程。硅料產能的供應缺口，或會進一步刺激硅料價格的漲勢。
年末往往是光伏行業(yè)的裝機潮，對上游硅料的需求會進一步加大，這對硅料的產能又有更大的要求。以去年四季度為例，當季我國新增29.5GW的光伏裝機量，占了當年新增裝機量逾60%。當前正值四季度，各大光伏發(fā)電企業(yè)也正在加碼裝機規(guī)模。
但今年下半年國內硅料產能提升難度更大，今年9月下旬以來的拉閘限電沖擊下，國內工業(yè)硅受限電影響供應大幅減少。根據中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據，10月份新疆、江蘇等地的部分硅料企業(yè)均受當?shù)叵揠娨蛩赜绊懀羝髽I(yè)因此被迫減產，則10月份硅料供應總量將減少2000-3000噸。
在本身硅料供不應求的情況下，上游部分硅料企業(yè)捂盤惜售，進一步加劇了供需格局，拉長了硅料供給周期。上下游之間的產能差距，造成了供需錯配，短期內也將繼續(xù)拖累光伏裝機量的增長，這也是上游硅料價格目前依然堅挺的原因。
一方面，硅料供應緊缺制約中下游產能擴張；另一方面，雖然電池和光伏組件企業(yè)也紛紛宣布漲價轉移上游硅料價格波動的風險，但高價訂單實際上并不順利，中下游的電池和組件產品價格漲幅跟原材料價格漲幅存在較大差距。
為何硅料產能跟不上步伐？
2005年《可再生能源法》的頒布落地，標志著我國光伏行業(yè)春風來襲。
當年，我國首條300噸/年多晶硅產業(yè)化示范線建成，打破了國外的技術封鎖，國內多晶硅規(guī)模化生產技術體系出現(xiàn)雛形。此后幾年，“擁硅為王”成為光伏行業(yè)出現(xiàn)的一幕盛景。
作者：遙遠 來源：財華社 責任編輯：admin
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