本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、原投資項目名稱：新建900萬平方米/年光伏鍍膜玻璃產(chǎn)業(yè)化項目

　　2、新投資項目名稱：超薄雙玻光伏建筑一體化(BIPV)組件生產(chǎn)項目

　　3、新項目投資總額：98，961.5萬元

　　4、改變募集資金投向的總額：13，897.1萬元

　　一、變更募集資金投資項目情況概述

　　(一)實際募集資金金額及到位情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2011]1471號”文核準，常州亞瑪頓股份有限公司采用網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式，在深圳證券交易所向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A股)4，000萬股，發(fā)行價為每股人民幣38元。募集資金總額為1，520，000，000元，扣除發(fā)行費用人民幣51，320，000元，募集資金凈額為人民幣1，468，680，000元。上述募集資金到位情況已經(jīng)由南京立信永華會計師事務(wù)所有限公司審驗，并出具了寧信會驗字(2011)0110號《驗資報告》。

　　(二)募集資金使用計劃

　　新建900萬平方米/年光伏鍍膜玻璃產(chǎn)業(yè)化項目計劃投資24，200萬元，包括建設(shè)投資19，200萬元，流動資金5，000萬元，項目建設(shè)周期為24個月。該項目由公司直接實施，并經(jīng)常州市發(fā)改委“常發(fā)改備(2010)16號”文備案。

　　(三)募集資金實際使用情況

　　經(jīng)公司第一屆董事會第十次會議決議審議通過，公司于2011年10月24日使用人民幣33，000萬元超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金，其中使用13，000萬元歸還銀行貸款，使用20，000萬元永久性補充流動資金。經(jīng)公司第一屆董事會第十一次會議審議通過，公司于2011年12月19日使用募集資金47，758，440萬元置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金，用于新建900萬平方米/年光伏鍍膜玻璃產(chǎn)業(yè)化項目建設(shè)。公司尚余募集資金并超募資金總額為 1，008，630，415.10元。(包含銀行利息)

　　(四)擬變更募集資金投向的具體方案

　　1、在原募投項目“新建900萬平方米/年光伏鍍膜玻璃產(chǎn)業(yè)化項目”基礎(chǔ)上延伸產(chǎn)業(yè)鏈，將項目整體變更為“超薄雙玻光伏建筑一體化(BIPV)組件生產(chǎn)項目”。

　　截止2012年10月31日，公司累計投入該項目的募集資金為11，116.18萬元，占原募投項目總投資額 45.93 %，因該項目建設(shè)期未滿，故尚未產(chǎn)生經(jīng)濟效益。

　　經(jīng)公司第一屆董事會第十九次會議審議通過，公司決定在原募投項目“新建900萬平方米/年光伏鍍膜玻璃產(chǎn)業(yè)化項目”基礎(chǔ)上延伸產(chǎn)業(yè)鏈，將項目整體變更為“超薄雙玻光伏建筑一體化(BIPV)組件生產(chǎn)項目”。原項目剩余募集資金13，897.1萬元(包含銀行利息)，將全部用于新項目建設(shè)。

　　變更后的募投項目計劃投資98，961.5萬元，將原募投項目剩余募集資金全部用