本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、原投資項目名稱：新建900萬平方米/年光伏鍍膜玻璃產業化項目

　　2、新投資項目名稱：超薄雙玻光伏建筑一體化(BIPV)組件生產項目

　　3、新項目投資總額：98，961.5萬元

　　4、改變募集資金投向的總額：13，897.1萬元

　　一、變更募集資金投資項目情況概述

　　(一)實際募集資金金額及到位情況

　　經中國證券監督管理委員會“證監許可[2011]1471號”文核準，常州亞瑪頓股份有限公司采用網下向詢價對象配售與網上資金申購定價發行相結合的方式，在深圳證券交易所向社會公開發行人民幣普通股(A股)4，000萬股，發行價為每股人民幣38元。募集資金總額為1，520，000，000元，扣除發行費用人民幣51，320，000元，募集資金凈額為人民幣1，468，680，000元。上述募集資金到位情況已經由南京立信永華會計師事務所有限公司審驗，并出具了寧信會驗字(2011)0110號《驗資報告》。

　　(二)募集資金使用計劃

　　新建900萬平方米/年光伏鍍膜玻璃產業化項目計劃投資24，200萬元，包括建設投資19，200萬元，流動資金5，000萬元，項目建設周期為24個月。該項目由公司直接實施，并經常州市發改委“常發改備(2010)16號”文備案。

　　(三)募集資金實際使用情況

　　經公司第一屆董事會第十次會議決議審議通過，公司于2011年10月24日使用人民幣33，000萬元超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金，其中使用13，000萬元歸還銀行貸款，使用20，000萬元永久性補充流動資金。經公司第一屆董事會第十一次會議審議通過，公司于2011年12月19日使用募集資金47，758，440萬元置換預先投入募投項目的自籌資金，用于新建900萬平方米/年光伏鍍膜玻璃產業化項目建設。公司尚余募集資金并超募資金總額為 1，008，630，415.10元。(包含銀行利息)

　　(四)擬變更募集資金投向的具體方案

　　1、在原募投項目“新建900萬平方米/年光伏鍍膜玻璃產業化項目”基礎上延伸產業鏈，將項目整體變更為“超薄雙玻光伏建筑一體化(BIPV)組件生產項目”。

　　截止2012年10月31日，公司累計投入該項目的募集資金為11，116.18萬元，占原募投項目總投資額 45.93 %，因該項目建設期未滿，故尚未產生經濟效益。

　　經公司第一屆董事會第十九次會議審議通過，公司決定在原募投項目“新建900萬平方米/年光伏鍍膜玻璃產業化項目”基礎上延伸產業鏈，將項目整體變更為“超薄雙玻光伏建筑一體化(BIPV)組件生產項目”。原項目剩余募集資金13，897.1萬元(包含銀行利息)，將全部用于新項目建設。

　　變更后的募投項目計劃投資98，961.5萬元，將原募投項目剩余募集資金全部用